Você não acha que, depois de tanto tempo com a onda da IA soprando, o mercado finalmente começou a levar isso a sério?

A Oracle está vendendo poder computacional como nunca, a receita da OCI disparou para 121%, os pedidos se acumularam em 664 bilhões, e o capital prefere suportar a pressão sobre o fluxo de caixa a ficar de fora. A receita da Adobe no terceiro trimestre foi de 6,76 bilhões, acima das expectativas, e as assinaturas de IA cresceram 150%, além de a empresa elevar suas projeções, mas o mercado continua cauteloso. Quem vende as armas está contando dinheiro até cansar, enquanto quem desenvolve aplicações é pressionado a provar sua relação custo-benefício
Falando de $CRCL , o caminho é outro: a receita do segundo trimestre foi de 701 milhões, apesar do crescimento, mas o EPS de US$ 0,18 ficou abaixo das expectativas, e a ação continua sob pressão. O segmento de stablecoins não olha para a narrativa da IA, mas apenas para a conformidade e os ganhos com o diferencial de juros em um ambiente de queda das taxas; assim que os resultados não se concretizam, a margem de tolerância do mercado fica extremamente baixa
O ponto problemático de $ADBE está no software. Embora o Firefly já esteja integrado a todo o ecossistema, todos continuam questionando: a IA realmente ajudou a empresa a aumentar os preços ou é apenas um recurso de sobrevivência para evitar a perda de usuários? A concorrência na camada de aplicações é brutal, e a Adobe precisa continuar investindo pesado para manter sua participação
A diferenciação do mercado ficará ainda mais intensa daqui para frente
▶️Vender poder computacional e infraestrutura é o segmento mais forte no curto prazo; os pedidos representam compromissos de caixa concretos
▶️As aplicações de IA $ADBE estão entrando em uma fase de reavaliação; somente um aumento expressivo no valor médio por cliente permitirá uma segunda disparada das ações
▶️Os ativos financeiros do mercado cripto $CRCL dependem principalmente da queda dos juros e da liquidez macroeconômica; no curto prazo, não conseguem capturar o prêmio da IA
Na sua opinião, quando a monetização da IA na ponta das aplicações conseguirá acompanhar o ritmo de quem vende poder computacional?
DYOR