A Morgan Stanley apresentou 3 cenários para o fim da “guerra dos modelos de IA”, indicando os principais beneficiários de cada desfecho 🤯

Questão central
Atualmente, o mercado de IA vive um confronto entre modelos poderosos e fechados, oferecidos por meio de assinaturas pagas pela OpenAI, Anthropic e Google, e modelos gratuitos/baratos de código aberto da Alibaba, Tencent e DeepSeek. A disputa é para saber quem conquistará o consumidor em massa e ficará com a maior parte da receita.

Cenários
1. Vitória dos modelos fechados: os modelos abertos não conseguem alcançar os modelos fechados em qualidade e perdem a disputa pelos clientes

Beneficiários:
🔵 Desenvolvedores de modelos fechados (OpenAI, Anthropic, Google)
🔵 Gigantes da nuvem (Amazon, Google)
🔵 Cibersegurança (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

2. Empate (cenário prioritário): os modelos abertos lidam bem com tarefas básicas, enquanto os modelos fechados lideram em tarefas complexas e especializadas

Beneficiários:
🔵 Gigantes da nuvem (Amazon, Google, Microsoft)
🔵 Software de infraestrutura (Palantir, Appian, Datadog)
🔵 Cibersegurança (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

3. Vitória dos modelos abertos: o mundo migra para o uso em massa de modelos abertos, e as empresas executam a IA localmente ou nos dispositivos dos usuários

Beneficiários:
🔵 Desenvolvedores de modelos abertos (Alibaba, Tencent, DeepSeek)
🔵 Gigantes da nuvem (Microsoft)
🔵 Fabricantes de dispositivos (Apple, Dell, HPE)
🔵 Software aplicativo (Shopify, SAP, ServiceNow)

💬 Independentemente do desfecho da guerra da IA, os fabricantes de chips (Nvidia), o setor de energia (BE, WMB, LBRT) e a cibersegurança sairão ganhando.