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Serenity: A cadeia de suprimentos e demanda do setor de IA está sendo reforçada, e o ajuste do mercado pode ser resultado de desalavancagem, não de deterioração da demanda

PANews
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Geração do resumo em andamento
PANews em 17 de julho, “白毛股神” Serenity publicou uma postagem dizendo que hoje a Micron ($MU) anunciou ter assinado um acordo de fornecimento de memória de longo prazo com a Qualcomm ($QCOM), mas a reação do mercado foi relativamente inesperada: em seguida, as ações da Micron caíram 5,37%. Serenity acredita que, no contexto de a cadeia de suprimentos da indústria de IA continuar assinando acordos de longo prazo e de assegurar demandas futuras, as próprias ações relacionadas a memória e a IA não apresentaram sinais claros de deterioração dos fundamentos. Assim, a correção recente do setor provavelmente decorre mais do processo de desalavancagem do mercado e das reações em cadeia provocadas pela pressão nas margens de lucro do que de uma reversão nas necessidades de IA ou nas tendências da indústria de armazenamento. Serenity apontou que, com o avanço contínuo da construção de infraestrutura de IA, os elos da cadeia, a montante e a jusante, estão reforçando a garantia de fornecimento por meio de acordos de longo prazo. A volatilidade do mercado no curto prazo pode refletir mais fatores de liquidez e ajustes de valuation do que mudanças na lógica de crescimento de longo prazo.
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