#TradFi Bernstein continua otimista em relação aos chips de memória.



Mas o mercado está evoluindo.

A explosão de preços pode estar desacelerando.

A tendência de longo prazo não.

A empresa acredita que o ciclo dos chips de memória pode continuar até 2027.

A IA continua sendo o maior motor.

Todo modelo avançado de IA precisa de mais memória.

Mais memória significa demanda mais forte.

HBM.

DRAM.

NAND.

Todos continuam críticos para a infraestrutura de IA.

Empresas como SK Hynix, Micron e Samsung continuam se beneficiando.

A oferta ainda está apertada.

A demanda permanece forte.

Os data centers continuam se expandindo.

Os gastos com nuvem continuam.

A oportunidade não desapareceu.

Ela está simplesmente se tornando mais madura.

Para os investidores, isso muda o foco.

Menos hype.

Mais fundamentos.

Mais lucros.

Mais execução.

A próxima fase do boom da IA pode pertencer às empresas que constroem a infraestrutura por trás dele.

@Gate_Square
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Yusfirah
· 1h atrás
Bora 🔥
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Yusfirah
· 1h atrás
Para a lua 🌕
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HighAmbition
· 2h atrás
boa informação 👍
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