Apple e Broadcom assinam acordo de ASIC personalizado no valor de mais de US$ 30 bilhões; 15 bilhões de chips serão produzidos nos EUA, colaboração estendida até 2031

Notícias do Mars Finance, 8 de julho. Na quarta-feira, a Apple anunciou oficialmente os detalhes de um acordo plurianual com a Broadcom, com valor total superior a US$ 30 bilhões, e as duas empresas co-projetarão e fabricarão componentes de chips ASIC personalizados e tecnologias de conectividade sem fio de ponta para vários produtos da Apple. De acordo com o acordo, a Broadcom produzirá mais de 15 bilhões de chips nos EUA e investirá US$ 1,5 bilhão para expandir sua fábrica em Fort Collins, Colorado, que produz principalmente filtros FBAR e componentes avançados de RF — estes são os chips centrais para comunicação sem fio em dispositivos como iPhone e Mac, e a Apple tem colaborado com a Broadcom desde 2023 no desenvolvimento dessa tecnologia. O CEO da Apple, Tim Cook, enfatizou em comunicado que esta ação "demonstra ainda mais o compromisso firme com a manufatura e inovação dos EUA"; o CEO da Broadcom, Hock Tan, disse que "é uma honra continuar aprofundando o relacionamento após décadas de parceria bem-sucedida". Este acordo é o maior projeto de colaboração até agora no plano de investimento de US$ 600 bilhões em quatro anos anunciado anteriormente pela Apple nos EUA.

A atualização estratégica deste acordo reside na expansão completa de componentes de RF tradicionais para chips ASIC personalizados, alinhando-se fortemente com relatos anteriores de que a Apple e a Broadcom estão desenvolvendo em conjunto um processador de servidor de IA com o codinome 'Baltra' — este chip deve ser produzido em massa em 2026 usando o processo N3P da TSMC, visando criar poder de computação personalizado para cargas de trabalho de IA internas da Apple. Para a Broadcom, a Apple contribui com cerca de 20% da receita anual, e esta renovação oferece visibilidade de receita de longo prazo e valida a insubstituibilidade de seu modelo de negócios de ASIC personalizado. A Broadcom já expandiu seu mapa de clientes de ASIC de IA para incluir gigantes de tecnologia como Google, Meta, ByteDance e OpenAI, com receita relacionada a IA no primeiro trimestre atingindo US$ 8,4 bilhões, um aumento de 106% ano a ano. O JPMorgan Chase prevê que a receita de IA da Broadcom crescerá de 2 a 2,5 vezes em 2027 e dobrará novamente em 2028.

Vale ressaltar que este acordo foi assinado às vésperas da saída de Cook — Cook se tornará presidente executivo em 1º de setembro, e o vice-presidente sênior de engenharia de hardware, John Ternus, assumirá como CEO. O novo acordo significa que a Apple provavelmente terá dificuldades para fazer a transição completa para um modem celular próprio até 2031, e o cronograma de substituição interna é mais longo do que o imaginado externamente.