Notícias do Mars Finance, 6 de julho, entrando na segunda metade do ano, várias instituições de Wall Street acreditam que a recente correção do mercado é mais uma oportunidade de reajuste do que uma reversão de tendência. JPMorgan Chase e HSBC Holdings acreditam que a volatilidade de curto prazo nos mercados de ações globais não mudará as perspectivas gerais de alta, mas as duas instituições diferem na direção específica de alocação. O chefe de estratégia de ações globais e europeias do JPMorgan Chase, Mislav Matejka, e sua equipe afirmam que, desde o início do conflito no Irã, eles mantêm a visão de "comprar na correção". O banco acredita que a economia global ainda é resiliente, a situação no Oriente Médio não prejudicou significativamente o crescimento econômico e os bancos centrais não mudaram para políticas de aperto mais agressivas. Os estrategistas preveem que os mercados de ações globais e os mercados emergentes devem atingir novas máximas no futuro e acreditam que a atratividade do mercado internacional está aumentando, e o mercado coreano, após recentes ajustes, também vale a pena ser comprado em baixa. Em termos de setores, o JPMorgan Chase acredita que o Índice de Semicondutores da Filadélfia, após a recente correção, apresenta novamente uma oportunidade de compra, mas mantém uma postura relativamente cautelosa em relação às grandes ações de tecnologia dos EUA. O banco recomenda cautela em relação aos "setores de canibalismo" da IA, incluindo software, serviços empresariais e mídia; por outro lado, o setor de recursos básicos após ajustes recentes tem valor de alocação novamente, e o ouro também está se tornando mais atraente. Os estrategistas também apontam que o posicionamento geral dos investidores ainda é cauteloso, o mercado mantém uma grande quantidade de caixa, e se ocorrer uma correção sazonal no verão, os fundos podem refluir para o mercado de ações. O chefe de estratégia multi-ativos do HSBC Holdings, Max Kettner, está mais focado nas oportunidades de recuperação das empresas líderes em IA. Ele afirma que o mercado está entrando no rali de verão de julho a agosto, e os provedores de serviços de nuvem de hiperescala de IA acumularam uma correção de cerca de 20% anteriormente, uma queda excessiva. Kettner acredita que as expectativas de lucro do mercado para essas empresas já diminuíram significativamente, e essas empresas ainda mantêm forte capacidade de lucro; se no futuro puder ser comprovado que os enormes gastos de capital em IA estão gradualmente se convertendo em receita, isso impulsionará ainda mais a recuperação da avaliação.

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JPMorgan Chase, HSBC: a correção do mercado oferece uma janela de posicionamento, não uma reversão de tendência

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