Guotai Haitian: investimentos temáticos como robótica, exploração espacial comercial e novos materiais para IA estão ressurgindo.

Notícias do Mars Finance, o relatório de pesquisa do Guotai Haitan acredita que o investimento temático está ressurgindo.

1. Robôs: a aceleração da iteração de modelos de IA física, a implementação de cenários e a redução de custos impulsionam a produção em escala. Otimista em relação à aplicação de novas tecnologias, fabricantes de equipamentos principais e cadeia de suprimentos.
2. Aeroespacial comercial: o Longa Marcha 10B deve ser lançado no início de julho, a constelação Qianfan está acelerando a formação da rede, novas quebras tecnológicas e complementação de deficiências em estações de lançamento. Otimista em relação à infraestrutura aeroespacial e novas tecnologias.
3. Novos materiais de IA: a contradição entre oferta e demanda impulsiona a reavaliação de ativos de gargalo upstream. Otimista em relação à CCL/MLCC de alto padrão/InP (fosfeto de índio) com forte certeza de aumento de preço.
4. Revitalização de Xinjiang: construir um sistema industrial moderno com vantagens características de Xinjiang. Otimista em relação ao desenvolvimento de energia limpa, logística portuária, etc. (Cailianshe)