#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Esta história acabou de estourar discretamente, mas vai abalar todo o ecossistema de hardware de IA. Aqui está o que aconteceu e por que você deveria se importar. A Anthropic, a empresa que desenvolveu os modelos de IA por trás do Claude, está iniciando o desenvolvimento de seus próprios chips de IA personalizados para inferência.

A startup está ativamente envolvida em conversas com a Samsung Electronics sobre uma potencial parceria para utilizar os processos de fabricação da gigante sul-coreana, especificamente sua tecnologia de 2nm e soluções avançadas de empacotamento.

Ainda está nos estágios iniciais, então não há design de chip ainda ou um cronograma específico para produção em massa. Mas a intenção é clara. Para mostrar que estão falando sério, a Anthropic contratou recentemente Clive Chan neste mês – um membro-chave da equipe por trás da iniciativa original de chip de IA personalizado da OpenAI, o Projeto Cobalt (que agora está integrado ao Microsoft Azure). A lógica para essa mudança estratégica é a mesma para todas as grandes empresas de IA: economia.

Para cada consulta de inferência realizada no Claude, GPT ou Gemini do Google, os clientes estão usando GPUs da Nvidia a cerca de US$ 2 a US$ 3 por hora por chip.

À medida que o uso de IA escala para bilhões de consultas por dia, esses custos se acumulam astronomicamente. As TPUs do Google fornecem inferência do Gemini a 60% do custo de chips equivalentes da Nvidia. Os chips Trainium da Amazon oferecem economias semelhantes, e o projeto Cobalt da OpenAI supostamente economiza centenas de milhões para a empresa a cada ano.

A imensa vantagem econômica obtida pelos concorrentes está forçando a Anthropic a explorar suas opções. A parceria com a Samsung faz sentido estratégico porque a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – o fabricante dominante de chips para Apple, Nvidia, AMD e praticamente todos os outros no espaço de IA – enfrenta intensa concorrência por capacidade de nó avançado. O processo de 2nm e o empacotamento avançado da Samsung são alternativas altamente competitivas, e uma colaboração com a Anthropic oferece benefícios únicos para ambas as empresas.

A Anthropic ganha acesso à fabricação de ponta sem competir diretamente com a Nvidia por vagas limitadas na TSMC.

A Samsung, por sua vez, garante uma empresa proeminente de IA como cliente âncora para seus nós avançados em um momento crítico, mostrando sua vantagem competitiva. Esse movimento sinaliza claramente uma mudança no cenário de IA: a concorrência não é mais apenas sobre capacidades de modelos; é sobre o controle de toda a infraestrutura, desde modelos até hardware. À medida que as empresas de modelos de IA desenvolvem seus próprios chips de inferência, é provável que reduzam a participação de mercado das GPUs da Nvidia nas margens. Isso é particularmente relevante para o negócio de GPUs da Nvidia a longo prazo, já que a inferência é o segmento de crescimento mais rápido da computação em IA.

Para a Samsung, que viu suas ações caírem 5% na recente liquidação de semicondutores, o potencial de se tornar a parceira de fabricação de um grande player de IA como a Anthropic é um impulso significativo.

A IA é agora uma guerra de infraestrutura em grande escala. Esse movimento sinaliza isso. Com a Anthropic entrando na disputa pelo desenvolvimento de chips de IA personalizados via Samsung, com base nos esforços anteriores da OpenAI, você acha que as empresas de modelos de IA que desenvolvem chips de inferência proprietários acabarão diminuindo o domínio da Nvidia nas margens?

Além disso, esse desenvolvimento torna a Samsung uma oportunidade de investimento mais atraente, dada a recente queda no mercado de semicondutores?

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