火星财经消息，7 月 2 日，昨日「Meta 拟自建云业务，出售富余 AI 算力」的消息引爆市场，市场将其解读为超大规模厂商资本开支见顶。Meta 暴涨 8.81% 创半年最佳，"卖铲人"存储芯片股遭大幅抛售。标普 500 收报 7485.02 点，跌 0.19%；道指收 52305.24 点，基本持平；纳指综合跌 0.66%，而以芯片和动量股为主的纳斯达克 100 独跌 1.5%，收 29809.13 点。部分市场分析师认为，市场正在重新定价算力产业链的定价逻辑逆转。市场担忧超大规模厂商放缓采购，直接冲击存储与半导体「卖铲人」。据 BIT（bit.com）行情数据，AI 美股全线暴跌：权重股美光收盘重挫 10.57%、AMD 跌 6.8%、英伟达跌 1%。存储股方面，闪迪领跌，跌 10.62%、STX、WDC 均跌超 5%。以 CPO 概念为代表的中小盘股跌势更猛，GLW 跌 13.62%、AAOI 跌 6.18%、MRVL 跌 8.71%。近两日表现优异的 AI 设备基建股同样大幅回撤，AMAT、LRCX 均跌近 10%。今晨韩国股市则延续跌势，韩国股指开盘跌 5%，随后触及熔断。日经 225 指数日内跌幅达 2.00%。值得注意的是，在 AI 热潮降温的同时，比特币似乎获得部分资金回流，昨夜今晨最高反弹至 6.1 万美元上方。Notícias da Mars Finance, 2 de julho. A notícia de ontem de que "Meta planeja construir seu próprio negócio de nuvem e vender capacidade computacional de IA excedente" agitou o mercado, que interpretou isso como o pico dos gastos de capital das empresas de hiperescala. A Meta disparou 8,81%, seu melhor desempenho em seis meses, enquanto as ações de chips de memória, "vendedoras de pás", sofreram fortes vendas. O S&P 500 fechou a 7.485,02 pontos, queda de 0,19%; o Dow Jones fechou a 52.305,24 pontos, praticamente estável; o Nasdaq Composite caiu 0,66%, enquanto o Nasdaq 100, focado em chips e ações de momentum, caiu 1,5% isoladamente, fechando a 29.809,13 pontos. Alguns analistas de mercado acreditam que o mercado está reavaliando a reversão da lógica de precificação da cadeia da indústria de capacidade computacional. Há preocupação de que a desaceleração nas compras por empresas de hiperescala impacte diretamente as "vendedoras de pás" de armazenamento e semicondutores. De acordo com dados de mercado da BIT (bit.com), as ações de IA nos EUA despencaram: a ação de peso Micron caiu 10,57% no fechamento, a AMD caiu 6,8% e a NVIDIA caiu 1%. No setor de armazenamento, a SanDisk liderou as quedas, com 10,62%, enquanto STX e WDC caíram mais de 5%. As ações de pequena e média capitalização representadas pelo conceito CPO caíram ainda mais forte, com GLW caindo 13,62%, AAOI caindo 6,18% e MRVL caindo 8,71%. As ações de infraestrutura de equipamentos de IA, que tiveram bom desempenho nos últimos dois dias, também sofreram grandes recuos, com AMAT e LRCX caindo quase 10%. Esta manhã, as ações sul-coreanas continuaram a tendência de queda, com o índice coreano abrindo em baixa de 5% e depois atingindo o limite de leilão. O índice Nikkei 225 caiu 2,00% no dia. Vale notar que, enquanto o entusiasmo pela IA esfria, o Bitcoin parece ter recebido algum fluxo de retorno de capital, tendo se recuperado para acima de US$ 61.000 durante a noite e esta manhã.

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Meta sozinha derrubou as ações de IA, abertura do mercado de ações sul-coreano com circuit breaker continua a tendência de queda das ações de IA nos EUA.

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