A preocupação não é apenas $META

Quando dois dos maiores laboratórios de IA passam de compradores de picareta e pá a vendedores, o mercado começa a temer a ciclicidade
Se vender computação é mais lucrativo do que consumi-la internamente, o que isso sinaliza é a possibilidade de excesso de oferta no horizonte
$META gastou agressivamente em infraestrutura de IA, com mais de $180B de compromissos vinculados a futuras construções de data centers
O mercado agora vê que esses compromissos podem não se repetir. Isso é, sem dúvida, um golpe para as empresas de data centers e neoclouds
Agora, há uma coisa importante a considerar
Se a IA requer uma quantidade imensa de potência e energia, ela exigirá isso independentemente de quem desenvolve a IA
Anthropic, OpenAI e modelos chineses ganhando participação de mercado simplesmente significa que as necessidades computacionais mudam. Isso não significa que elas desaparecem
A longo prazo, acho que as preocupações sobre excesso de oferta de computação se provarão absurdas
O desenvolvimento da superinteligência, que é o objetivo final de tudo isso, requer mais poder do que está disponível na Terra