Por que o VELVET está chamando a atenção do mercado? Como a DeFAI está impulsionando a integração de IA e DeFi para uma nova fase?

No último ano, o AI Agent se tornou um dos focos de desenvolvimento mais comentados no Web3. Desde pesquisa automatizada, negociação inteligente até gerenciamento de portfólio, cada vez mais projetos estão explorando aplicações práticas de IA em finanças on-chain. Com os usuários exigindo maior eficiência operacional e experiência em gerenciamento de ativos, o DeFAI (DeFi + IA) está gradualmente passando do conceito para a competição de produtos. É nesse contexto que a Velvet entra no mercado, fazendo com que o外界 volte a se perguntar se a IA pode se tornar a porta de entrada central para a próxima geração de DeFi.

Por que a VELVET está começando a atrair atenção do mercado?

Nos últimos anos, o ecossistema DeFi se expandiu rapidamente, mas a experiência do produto não acompanhou essa evolução. Para o usuário comum, um investimento on-chain completo muitas vezes exige alternar frequentemente entre carteiras, DEXs, plataformas de dados, protocolos de rendimento e ferramentas cross-chain, resultando em altos custos de aprendizado e operação.

A Velvet quer mudar essa experiência. De acordo com materiais oficiais, a plataforma já suporta BNB Chain, Ethereum, Base, Solana e Sonic, entre outros ecossistemas principais, e lançou o Multi-Agent AI Co-Pilot, permitindo que os usuários realizem pesquisa de projetos, análise de ativos, execução de negociações e gerenciamento de portfólio por meio de linguagem natural. A empresa revelou que a plataforma já acumulou mais de 100.000 usuários usando seus produtos e criou mais de 10.000 Vaults de estratégia, gerenciados por traders, KOLs e fundos de criptomoedas para estratégias on-chain.

Em vez de adicionar mais funcionalidades, a Velvet enfatiza a integração de pesquisa, negociação e gerenciamento em uma única entrada. Essa abordagem de produto reflete que o DeFi está passando de "acúmulo de funções" para "otimização da experiência", e o foco do mercado está gradualmente se deslocando do número de protocolos para a eficiência do usuário.

Por que a IA está começando a mudar a forma dos produtos DeFi?

O foco do desenvolvimento da IA no setor de criptomoedas está mudando. No início, o mercado se concentrava mais em modelos de IA, redes de computação e infraestrutura, mas no último ano, cada vez mais projetos estão tentando fazer com que a IA participe diretamente de operações on-chain. Desde a análise de fundamentos de tokens, seleção de estratégias de rendimento, até a execução de negociações e gerenciamento de portfólio, os AI Agents estão gradualmente assumindo tarefas que antes exigiam trabalho manual dos usuários.

O posicionamento da Velvet reflete essa tendência. A plataforma combina o AI Co-Pilot com um terminal de negociação, gerenciamento de ativos multi-chain e Vaults de estratégia, permitindo que os usuários realizem operações complexas por meio de linguagem natural, em vez de usar várias ferramentas independentes. Esse modelo reduz a barreira de entrada do DeFi e faz com que a IA evolua de "responder perguntas" para "auxiliar na execução".

Essa tendência reflete a mudança das necessidades dos usuários. Com o número crescente de protocolos e ativos on-chain, o que realmente se torna escasso não é mais a informação, mas a capacidade de filtrar informações e tomar decisões de investimento rapidamente. Para as plataformas DeFAI, a competição futura se concentrará mais na experiência de interação, eficiência de execução e capacidade de integração de produtos, e não apenas no modelo de IA em si.

Quais vantagens competitivas a VELVET tem em comparação com outros projetos DeFAI?

Com o AI Agent se tornando uma direção popular, a competição no setor DeFAI começou a se expandir de produtos individuais para ecossistemas de plataforma.

Atualmente, os projetos relacionados no mercado podem ser divididos em três categorias: uma focada em robôs de negociação de IA, enfatizando a execução automatizada de estratégias; outra que oferece ferramentas de análise e pesquisa de dados on-chain para ajudar os usuários a descobrir oportunidades de investimento; e uma terceira que tenta construir uma plataforma completa, integrando pesquisa, negociação, gerenciamento de ativos e capacidades de desenvolvimento em um único sistema.

A Velvet se aproxima mais do terceiro modelo. De acordo com a apresentação oficial, além do AI Co-Pilot, a plataforma também oferece um terminal de negociação multi-chain, Vaults de estratégia e APIs abertas, permitindo que terceiros criem e gerenciem estratégias DeFi tokenizáveis. Isso significa que seu objetivo não é apenas atender investidores comuns, mas também servir como infraestrutura para equipes de negociação, KOLs e instituições gerenciarem ativos on-chain.

Do ponto de vista do desenvolvimento do setor, a vantagem competitiva do DeFAI no futuro pode não ser mais apenas a funcionalidade de IA, mas quem consegue conectar mais blockchains, mais protocolos e mais desenvolvedores. Quando cada vez mais plataformas possuírem capacidades de IA, o tamanho do ecossistema, o efeito de rede e a capacidade de retenção de usuários terão maior probabilidade de formar barreiras competitivas de longo prazo.

Quais desafios o DeFAI enfrenta? A IA pode realmente impulsionar a adoção das finanças on-chain?

Embora o DeFAI tenha se tornado um novo ponto quente no mercado de criptomoedas, esse setor ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e enfrenta muitos desafios antes de atingir adoção em massa.

Em primeiro lugar, o valor da IA é construído sobre dados de alta qualidade e execução precisa. O mercado on-chain muda rapidamente e os protocolos são atualizados com frequência. Se a IA não conseguir obter as informações mais recentes a tempo, ou se não compreender estratégias complexas o suficiente, isso pode afetar a qualidade da análise e os resultados da execução. Para negociações envolvendo ativos reais, os usuários se preocupam mais com a confiabilidade do modelo do que apenas com a fluidez das respostas.

Em segundo lugar, a confiança do usuário continua sendo uma barreira importante para a adoção do DeFAI. Embora a interação por linguagem natural reduza a complexidade operacional, permitir que a IA participe da execução de negociações exige requisitos mais altos de gerenciamento de permissões. Como equilibrar eficiência de automação com segurança de ativos, e como garantir que os usuários entendam claramente a base das decisões da IA, são capacidades que as plataformas precisam continuar aprimorando.

Além disso, com a entrada de cada vez mais equipes nesse setor, a homogeneização dos produtos pode se intensificar. A competição futura entre plataformas dependerá não apenas da capacidade do modelo de IA, mas também de parcerias no ecossistema, suporte a desenvolvedores e capacidade de retenção de usuários a longo prazo. Pelo desenvolvimento atual, o DeFAI já entrou na fase de competição de produtos, mas ainda levará tempo para formar um modelo de negócios maduro.

Quais fatores determinarão o valor de longo prazo da VELVET?

Para projetos DeFAI, o valor de longo prazo vem mais do uso do produto do que do sentimento de mercado de curto prazo.

De acordo com materiais oficiais, a Velvet já construiu o AI Co-Pilot, terminal de negociação multi-chain, Vaults de estratégia e infraestrutura de API, com o objetivo de formar um ecossistema completo que cobre pesquisa, negociação, gerenciamento de ativos e serviços para desenvolvedores. Se cada vez mais equipes de negociação, KOLs ou instituições optarem por criar estratégias com base na plataforma, seu efeito de rede também deve se fortalecer.

No entanto, o valor da plataforma, em última análise, precisa ser sustentado por usuários reais e desenvolvedores. As variáveis que merecem atenção contínua no futuro incluem a velocidade de expansão do ecossistema multi-chain, a iteração das funcionalidades de IA, a integração de desenvolvedores terceiros e o crescimento contínuo dos Vaults de estratégia. Esses fatores não apenas determinam a atividade da plataforma, mas também afetam a competitividade de longo prazo do ecossistema.

Para todo o setor DeFAI, o mercado está passando de "ter IA ou não" para "se a IA realmente melhora a experiência do usuário". As plataformas que conseguirem reduzir continuamente a barreira de entrada e aumentar a eficiência dos investimentos terão mais chances de estabelecer vantagens na próxima fase da competição.

Como acompanhar continuamente o mercado VELVET e DeFAI através da Gate?

Com os AI Agents, DeFAI e gerenciamento de ativos on-chain se tornando temas contínuos de atenção do mercado, projetos como VELVET também podem atrair mais capital.

Os usuários podem acompanhar os preços em tempo real, volume de negociação, profundidade do mercado e anúncios relacionados da VELVET através da Gate, ao mesmo tempo que observam mudanças no sentimento do mercado combinando o desempenho geral dos setores de IA e DeFi. Em vez de flutuações de preço de curto prazo, vale mais a pena prestar atenção a atualizações de produto, expansão do ecossistema multi-chain, integração de desenvolvedores e crescimento real de usuários, pois esses fatores geralmente refletem melhor o potencial de desenvolvimento de longo prazo do projeto.

Para investidores que desejam acompanhar o setor DeFAI, além de focar em projetos individuais, também podem combinar as dinâmicas de desenvolvimento dos AI Agents, gerenciamento de ativos on-chain e infraestrutura DeFi para entender a direção evolutiva desse setor do ponto de vista da indústria.

Resumo

A VELVET está atraindo atenção do mercado não apenas por causa do conceito de IA, mas porque representa que o DeFAI está passando da prova de conceito para a competição de produtos. Com a expansão contínua do ecossistema de finanças on-chain, os usuários estão cada vez mais precisando de maneiras mais simples e eficientes de investir, e a IA está se transformando de uma ferramenta auxiliar para uma porta de entrada para operações on-chain.

No entanto, o DeFAI ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. A competição futura entre plataformas girará mais em torno da experiência do usuário, ecossistema de desenvolvedores, capacidade de integração de produtos e mecanismos de captura de valor. Para a VELVET, o que realmente merece observação contínua não é o hype de curto prazo do mercado, mas se a plataforma pode estabelecer uma vantagem competitiva de longo prazo por meio de cenários de uso reais e crescimento do ecossistema.

FAQ

O VELVET é um projeto de IA ou DeFi?

O VELVET é mais adequado para ser classificado como um projeto DeFAI (DeFi + IA), combinando AI Agents com negociação on-chain, gerenciamento de ativos e gerenciamento de estratégias para ajudar os usuários a aumentar a eficiência do uso do DeFi.

Qual é a diferença entre DeFAI e DeFi tradicional?

O DeFi tradicional enfatiza mais as funcionalidades dos protocolos, enquanto o DeFAI busca usar IA para simplificar os processos de pesquisa, negociação e gerenciamento de ativos, permitindo que os usuários realizem mais operações on-chain por meio de linguagem natural ou Agents inteligentes.

Quais são as vantagens competitivas do VELVET?

De acordo com o posicionamento oficial, o VELVET não apenas oferece o AI Co-Pilot, mas também integra um terminal de negociação multi-chain, Vaults de estratégia e infraestrutura de API, com o objetivo de construir uma plataforma unificada que cubra pesquisa, negociação e gerenciamento de ativos.

Por que o DeFAI está atraindo atenção do mercado?

Com os AI Agents evoluindo gradualmente da geração de conteúdo para a execução prática, cada vez mais plataformas estão explorando aplicações de IA em finanças on-chain. Reduzir a barreira de entrada e aumentar a eficiência dos investimentos são considerados uma das direções de desenvolvimento mais promissoras do DeFAI.

Quais são os principais fatores que influenciarão o desenvolvimento do VELVET no futuro?

A longo prazo, a velocidade de iteração do produto, a expansão do ecossistema multi-chain, a integração de desenvolvedores, o crescimento real de usuários e o desenvolvimento do ecossistema de gerenciamento de estratégias podem afetar a competitividade da plataforma e a atenção do mercado.