Notícias da Mars Finance, 27 de junho, esta semana, a disputa comercial entre a Apple e os gigantes de chips de memória representados pela Micron e SK Hynix continua a escalar. Na quinta-feira, a Apple anunciou aumentos oficiais de preços para vários produtos como MacBook e iPad devido ao aumento vertiginoso dos preços de memória, e emitiu uma declaração dizendo "não pode mais proteger os consumidores". Com a notícia, as ações da Apple despencaram, e seu valor de mercado evaporou cerca de 265 bilhões de dólares. E no dia anterior, a Micron divulgou resultados financeiros épicos e explosivos que superaram em muito as expectativas do mercado, fazendo com que suas ações disparassem 13%. No dia do lançamento dos resultados da Micron, o CEO da empresa, Sumit Sadana, "lembrou das dificuldades e saboreou as doçuras", sugerindo que a Apple usou seu poder de negociação para reduzir drasticamente os preços durante o período de baixa do setor anterior, prejudicando gravemente a capacidade da empresa de investir em capacidade de produção, e plantou as sementes para a atual grave escassez de memória. O comportamento de redução de preços da Apple levou a fornecedores como Micron e Hynix a sofrerem perdas enormes em 2022 e 2023, enquanto a Apple lucrou mais de 16 bilhões de dólares no mesmo período através de sua estratégia de preços para diferentes capacidades de armazenamento do iPhone. A análise de mercado aponta que a animosidade entre a Apple e os gigantes de chips de memória é antiga, e esse aumento passivo de preços pela Apple pode sinalizar mudanças na cooperação de longo prazo entre as partes. Por outro lado, a Apple já está buscando ativamente alternativas: fazendo lobby junto ao governo Trump para incluir empresas como a ChangXin Memory Technologies da China em sua cadeia de suprimentos. A análise aponta que esta é a solução mais realista para a Apple no momento, que precisa urgentemente da capacidade de produção chinesa de DRAM e NAND para resistir à ascensão de concorrentes como a Huawei e garantir a participação de mercado da Apple na China e no mundo. Informações públicas mostram que a ChangXin Memory Technologies está prestes a abrir seu capital na bolsa STAR de Xangai com uma avaliação de 500 bilhões de dólares. Como a principal empresa de DRAM da China, sua capacidade atual de produção atende principalmente clientes domésticos chineses. O grupo central de clientes inclui Alibaba Cloud, Huawei, startups de chips de IA como Cambricon, e fabricantes de dispositivos finais como Xiaomi e Lenovo. Atualmente, os produtos da empresa focam em DRAM de uso geral, enquanto rapidamente se inclinam para HBM para apoiar a capacidade de computação de IA.

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A rivalidade entre Apple e Micron explode, e a capacidade alternativa da China pode se tornar a maior vencedora.

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