UBS eleva $AMD para $670 de $455


O analista Timothy Arcuri vê racks de CPU EPYC ganhando forte adoção, citando:
• A vantagem da AMD em número de núcleos
• Forte desempenho em multithreading
• A força do ecossistema de software x86
Ele espera que a AMD obtenha uma participação incremental desproporcional, dado $INTC roadmap e problemas de fornecimento
Estimativas Principais
• A receita de servidores CPU de 2026 mantida em $16B
• 2027 elevada para $23B, de $21B
• 2028 elevada para $29B, de $27B
• A receita de servidores CPU de 2030 elevada para $50B, de $41B
UBS assume uma divisão 60/40 entre x86 e ARM no segmento independente, ainda que conceda que $ARM detém cerca de 70% do TAM de servidores head-node até 2030
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