Estive pensando sobre a recente notícia do GLM 5.2 e o ângulo dos pesos abertos que todo mundo está adotando, mas estão perdendo uma perspectiva completamente diferente aqui.

Todo mundo está focado no fato de que um laboratório chinês atingiu desempenho de fronteira e o disponibilizou como código aberto, mas a parte que vale a pena ponderar é o como. A ZAI e o restante dos laboratórios chineses foram cortados do acesso à Nvidia no início de 2025, então, presumivelmente, não receberam H100s ou H200s diretamente desde então.
Eles cruzaram $128B em um modelo treinado provavelmente em silício chinês que fica a poucos pontos da fronteira.
Os controles de exportação foram feitos para desacelerar a China. O que realmente fizeram foi forçar a concorrência para a energia em vez de chips, o único insumo que a China tem em excesso. 543 GW de capacidade adicionados em um único ano, maior que toda a rede elétrica da Índia.
Desde 2021, a China adicionou mais energia nova do que toda a rede dos EUA possui, enquanto a rede dos EUA já está sobrecarregada pela demanda de IA.
Você pode racionar silício. Não pode racionar eletricidade. E quando o lado restrito continua distribuindo pesos abertos de qualquer maneira, toda a indústria herda os benefícios.