Eu vim fazer uma massagem mental, a distribuição de capacidade do CoWoS da TSMC para 2027 foi divulgada.


A indústria global de AI XPU atingirá aproximadamente 60% de crescimento ano a ano.
A demanda total global de CoWoS em 2027 deve atingir 2,694 milhões de peças (previsão de 1,394 milhões em 2026), um aumento de 93% em relação ao ano anterior.
A demanda por HBM está em rápida expansão:
A previsão de consumo global de HBM para AI em 2026 é de 31 bilhões de Gb (cem bilhões de gigabits).
Espera-se que em 2027 possa chegar a 51 bilhões de Gb.
Entre eles, Nvidia Rubin R200 (1.704 milhões de GB) e Rubin Ultra (399 mil GB), bem como AMD MI400 (829 mil GB) e Google SunFish (1.14 milhões de GB) são os principais consumidores de HBM.
HBM4 e HBM4e começarão a ser adotados em grande escala.
Semper sem ser escravo na indústria de semicondutores, esta semana é a última oportunidade de aumentar posições.
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