Robinhood Markets propõe uma oferta de dívida conversível $2B

$HOOD planeja oferecer $2B em valor principal agregado de notas sênior conversíveis com vencimento em 2029 em uma colocação privada.
A empresa também pretende conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até um adicional $200M das notas.
As notas vencerão em 1º de outubro de 2029, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas serão determinados no momento do precificação da oferta.
A Robinhood planeja usar cerca de $300M dos recursos líquidos para recomprar suas ações ordinárias Classe A, embora a quantidade de ações Classe A que a Robinhood realmente recompre possa ser mais ou menos que US$ 300 milhões; uma parte dos recursos líquidos para financiar os custos das transações de call capadas; e o restante dos recursos líquidos, se houver, para fins corporativos gerais.