#我的Gate交易时刻

Recém-listada há menos de uma semana, uma nova estrela.
SpaceX, código SPCX, a maior IPO da história mundial, Elon Musk pessoalmente colocou esta empresa de foguetes fundada há 24 anos na NASDAQ. Preço de emissão de 135 dólares, abertura no primeiro dia de 150 dólares, atingindo na terça-feira máxima intradiária de 225,64 dólares, valor de mercado chegou a mais de 2,4 trilhões de dólares, a fortuna pessoal de Musk tocou temporariamente um nível nunca antes visto na história humana, na casa do trilhão.
E então, quando todos pensavam que essa "touro que nunca para" ainda iria continuar subindo, ela de repente despencou.
Chegou a cair mais de 10% intradiariamente.
No final do pregão, a queda foi reduzida, fechando com uma baixa de 3,56%, a 185 dólares por ação. Considerando a queda após o horário de negociação, mais de 2%, a partir do pico de 225 dólares na terça-feira, a retração acumulada já atingiu 18%.
Mesmo ao ampliar o horizonte de tempo, do preço de emissão de 135 dólares até o preço de fechamento de 185 dólares, há um lucro não realizado de 37% na conta, mas para os investidores de varejo que compraram acima de 200 dólares, essa noite foi um choque total.
A faísca foi acesa há uma hora, quando a Bloomberg revelou.
A Bloomberg citou duas fontes familiarizadas dizendo que a underwriter da SpaceX está se preparando para uma teleconferência com investidores na próxima segunda-feira, para discutir uma emissão de títulos de dívida em dólares de grau de investimento, pelo menos 20 bilhões de dólares.
O dinheiro arrecadado não será usado para construir foguetes ou lançar Starship, mas para pagar uma dívida antiga: um empréstimo ponte de 20 bilhões de dólares, com vencimento em setembro de 2027.
Essa dívida ponte, a maioria das pessoas talvez não tenha notado, sempre esteve no balanço patrimonial da SpaceX.
De acordo com os dados divulgados no documento de IPO, até 31 de março deste ano, a dívida de longo prazo da SpaceX totalizava 29,1 bilhões de dólares, sendo que o empréstimo de 20 bilhões de dólares representava a maior parte.
Cinco bancos de investimento — Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley — participaram dessa dívida de transição, e agora também devem liderar conjuntamente essa emissão de títulos.
Em outras palavras, a maior IPO da história, que levantou 750 bilhões de dólares, não fez a dívida antiga de 20 bilhões desaparecer automaticamente. Agora, a empresa quer ir ao mercado de títulos, emitir dívida de grau de investimento para trocá-la.
Após a divulgação da notícia, a primeira reação do mercado foi bastante honesta: venda. $SPCX