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A segunda camada de transações da AIDC está se tornando mais clara: energia, motores de combustão, testes de módulos ópticos, PCB/mSAP e equipamentos semicondutores são os próximos ativos de gargalo.
Nvidia, Dell e AMD apontam conjuntamente que os gastos de capital em data centers continuam a ser revisados para cima;
Para as ações na China e a cadeia global da indústria, o que realmente vale a pena acompanhar são os aumentos de preço, ciclos de entrega, escassez de capacidade e validação de clientes.