Serenity: A troca de switches do CPO da Foxconn no Q3 deve impulsionar as vendas, a Xunxin Technology deve se beneficiar do super ciclo de comunicação óptica AI

Deep Tide TechFlow notícias, 30 de maio, o mercado chamou de "novo Deus da Bolsa" Serenity publicou uma análise das informações mais recentes da assembleia de acionistas da Foxconn e mais uma vez expressou otimismo com a cadeia industrial de comunicação óptica de IA.

De acordo com ele, a assembleia de acionistas da Foxconn confirmou que o produto de switch CPO (encapsulamento conjunto óptico) começará a ser enviado no terceiro trimestre deste ano, com uma meta de 10.000 unidades em 2026, e planeja conquistar a liderança no mercado global. A gestão espera que os negócios relacionados tenham um crescimento mais rápido no próximo ano.

Serenity destacou especialmente que a subsidiária responsável pelos negócios avançados de óptica da Foxconn é a 讯芯科技控股. Ele acredita que, à medida que os produtos CPO aumentarem de volume, a contribuição de receita relacionada ainda não se refletiu totalmente nos relatórios financeiros atuais, mas começará a se manifestar gradualmente a partir do segundo semestre.

Serenity afirmou que a demanda por centros de dados de IA para conexões ópticas de alta velocidade está crescendo rapidamente, e o CPO é visto como uma direção tecnológica importante para resolver gargalos de largura de banda e consumo de energia. Ele acredita que o planejamento antecipado das etapas-chave da cadeia de comunicação óptica pode ser uma oportunidade importante para obter lucros excedentes na próxima rodada de crescimento de hardware de IA.

Anteriormente, Serenity já compartilhou várias vezes suas opiniões sobre pesquisa na área de fotônica de IA e comunicação óptica, e continua atento a ações relacionadas como SIVE, AAOI, FOCI e 讯芯科技.