HBM está em alta demanda, chips de armazenamento entram no clube do trilhão, este super ciclo de IA é feito de ouro de verdade.

Esta semana, o mercado foca nas negociações entre EUA e Irã, inflação e política do Federal Reserve, além da cadeia industrial de IA. Apesar das divergências em questões como nuclear e sanções, a retomada da inflação nos EUA reduziu as expectativas de corte de juros. As ações americanas subiram, setores relacionados à IA lideraram as altas, chips de armazenamento entraram no clube de valor de mercado de trilhões de dólares, e a demanda por HBM está em alta. A inteligência incorporada é um tema quente, a empresa Yushu Technology apresentou seu projeto em junho e lançou o WVLA2.0. Os preços do petróleo recuaram, o ouro oscilou. No geral, o super ciclo de IA, a mudança de política e a redução de tensões geopolíticas são as principais linhas de tendência.