De infraestrutura da Nvidia até a camada de aplicação do Reddit, o ritmo da rotação de IA mudou, a lógica de PEG≈1 é sólida, mas não siga na alta

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MarsBitNews
Reddit discussão quente sobre ações americanas: A segunda onda de mercado de IA chegou? Os fundos estão migrando de ações de poder de computação para essas ações de aplicativos
Esta rodada de rotação de IA mudou de ações de infraestrutura, como Nvidia, para empresas de camada de aplicação mais próximas do lucro.
A comunidade discute mais intensamente sobre Reddit (RDDT), considerando sua vantagem competitiva baseada em dados do Reddit, alta receita e margem de lucro, e PEG próximo de 1, sendo vista como a lógica mais forte;
mas também há preocupações sobre a qualidade dos dados e o poder de barganha.
META, Palantir, Snowflake e outros têm capacidade de lucro na implementação de IA,
o mercado ainda não realizou totalmente os catalisadores na camada de aplicação, as opiniões ainda divergem,
mas há uma visão geral otimista sobre o potencial de longo prazo da camada de aplicação.
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