$NVDA Rubin está liderando uma grande atualização de conteúdo de hardware em toda a cadeia de suprimentos de servidores de IA, de acordo com a última análise da cadeia de suprimentos de Taiwan da Morgan Stanley

Os maiores beneficiários são:
1. PCBs
O valor do conteúdo de PCB deve aumentar 233% em relação ao GB300
Morgan Stanley estima o conteúdo de PCB da Rubin em cerca de $117.000 por rack, em comparação com aproximadamente $35.000 para o GB300
2. Componentes passivos
O valor do conteúdo de componentes passivos deve aumentar 182%, principalmente devido à maior densidade de computação, densidade de energia e complexidade do sistema
Para MLCCs especificamente, Morgan Stanley estima o valor do conteúdo da arquitetura VR200 em torno de $4.300, versus aproximadamente $1.500 para o GB300
3. Outros componentes
Substratos ABF devem aumentar 82%, fontes de alimentação 32% e módulos térmicos 12%
O relatório também diz que o valor agregado do ODM de racks Rubin deve aumentar de 35% a 40%, impulsionado por mais placas de computação, bandejas, placas de switch, módulos de resfriamento, montagem em nível de rack e trabalho de teste
Isso explica por que as ações de Taiwan expostas a substratos ABF e componentes passivos dispararam, incluindo Unimicron ( Kinsus ( Yageo ( e Walsin Technology (