O chip drena a liquidez, o software é consumido pela narrativa da IA, essa rachadura de 90 pontos parece uma mudança de estilo, mas na verdade é uma nota de rodapé brutal na corrida armamentista de poder de processamento.

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Semicondutores crescem 78% ao ano, software cai 12% ao ano: 「Sifão de liquidez」 está acontecendo dentro das ações de tecnologia
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Autor: Claude, Deep Tide TechFlow

Deep Tide Guia de Leitura: ETF de semicondutores (SOXX) subiu 78,5% desde o início do ano, enquanto o ETF de software (IGV) caiu 12,5% no mesmo período, com uma diferença de retorno superior a 90 pontos percentuais, atingindo um nível extremo histórico.

SanDisk lidera o S&P 500 com uma alta de 426%, Intel triplicou, Micron subiu 154%, enquanto Microsoft, Adobe e Salesforce tiveram quedas superiores a 17% no ano. Os quatro maiores empresas de computação de grande escala terão um investimento total de quase 700 bilhões de dólares em 2026, com fundos fluindo como um buraco negro para a cadeia de suprimentos de chips, enquanto o setor de software enfrenta uma dupla pressão de narrativa de substituição por IA e retirada de fundos.

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