Recentemente, o setor de satélites de órbita baixa realmente ganhou destaque, e muitas pessoas estão perguntando quais ações relacionadas ao conceito de satélites de órbita baixa valem a pena acompanhar. Eu analisei cuidadosamente a cadeia da indústria e descobri que essa oportunidade realmente não é pequena.

Primeiro, vamos falar do contexto geral. Este ano, os satélites de órbita baixa entraram oficialmente na fase de comercialização, e o mercado global deve crescer de 15 bilhões de dólares para 108 bilhões de dólares até 2035, um crescimento de mais de 7 vezes. A cadeia de suprimentos de Taiwan já está integrada ao sistema de fornecimento de gigantes internacionais como Starlink, OneWeb e Kuiper, e agora começa a entrar na fase de colheita.

As vantagens dos satélites de órbita baixa são bastante evidentes, com latência de apenas 20-50 milissegundos, quase a experiência de 5G terrestre. No passado, satélites de alta órbita tinham uma latência de 500-700 milissegundos, o que era incomparável. Portanto, aplicações que vão de jogos, vídeo a telemedicina remota, abriram-se de repente.

Como analisar a cadeia da indústria? No topo estão a fabricação de satélites e o fornecimento de componentes, no meio estão os equipamentos terrestres e o processamento de dados, e na base estão os serviços de comunicação e aplicações. Empresas taiwanesas estão presentes em todos esses três segmentos, mas acredito que as mais dignas de atenção são aquelas com altas barreiras tecnológicas e previsibilidade clara de pedidos.

Aqui, recomendo três ações principais. Primeiro, a EchoStar, que integrou recursos da Hughes e DISH, atualmente oferece soluções híbridas de satélites, e no ano passado assinou um grande contrato de 17 bilhões de dólares com SpaceX, fortalecendo sua saúde financeira. Segundo, a Taiwan Yang Technology, que possui mais de dez anos de experiência em equipamentos de terminais terrestres de satélites, desde transceptores de banda Ku até terminais de usuário completos, com uma estratégia bem definida. Espera-se que a produção em volume comece este ano, impulsionando o crescimento da receita. Terceiro, a Tongxin Electronics, que já entrou na cadeia de fornecimento da Starlink, fornecendo módulos de transmissão de alta frequência, e com o ritmo acelerado de lançamentos da SpaceX, os pedidos aumentam ano após ano.

Além dessas três, há também a Shengda Technology com seus filtros, a Hutchison com suas placas de PCB, a Zhaohé com receptores e a Qiqi com antenas, que são opções com maior conteúdo técnico entre as ações de conceito de satélites de órbita baixa.

Minha opinião é que os satélites de órbita baixa já saíram da fase experimental e entraram de fato na comercialização. Agora, o que importa é quem consegue se posicionar na "infraestrutura espacial" e na "popularização das comunicações". As empresas taiwanesas têm vantagem por sua capacidade de fabricação e pesquisa e desenvolvimento, que já foram validadas por grandes empresas internacionais. Essa oportunidade deve durar até depois de 2027. Se estiver interessado, pode acompanhar o desempenho dessas ações na Gate.