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Memória：+435%。
VR200 NVL72 custo de memória dentro do rack único passou de $370 mil para $2 milhões, aumento maior.
Para $MU :
• GB300 → Atualização para VR200, o uso de HBM em cada rack aumenta diretamente 5 vezes
• B300 usa 288GB de HBM3e (12 camadas), VR200 mais agressivo
• A orientação do relatório financeiro do Q2 da NVDA ontem foi de $91 bilhões, a Blackwell continua a expandir, essa demanda é real
• SK Hynix + Micron são os únicos fornecedores, a capacidade é limitada
LITE/COHR também se beneficiam:
Chip de troca NVLink +122%, Outras redes +121%, a demanda por interconexão óptica também explode simultaneamente.