Goldman Sachs assume a liderança do IPO da SpaceX, com potencial de obter a maior fatia de 500 milhões de dólares em taxas de underwriting

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Notícias da Mars Finance, em 21 de maio, de acordo com o prospecto de emissão de ações submetido pela SpaceX na quarta-feira, horário local, a SpaceX escolheu o Goldman Sachs para participar desta oferta pública inicial (IPO) recorde.
Essa transação trará ganhos financeiros consideráveis e também deve ajudar a garantir uma posição como principal subscritora em várias IPOs de grande porte recentemente muito aguardadas, como OpenAI e Anthropic.
Espera-se que a IPO da SpaceX seja a maior da história, com a avaliação da empresa na última rodada de aquisição atingindo 1,25 trilhão de dólares.
O Goldman Sachs ocupará a posição de "principal subscritora do lado esquerdo" no prospecto da IPO, prevendo-se que liderará a alocação final de ações, a precificação e a avaliação, além de receber a maior parte das taxas de subscrição relacionadas.
Matt Kennedy, estrategista sênior de IPOs da Renaissance Capital, afirmou que executar uma transação de tal escala pode ser bastante complexa, mas também extremamente lucrativa.
Fontes informaram que o tamanho da IPO da SpaceX deve ser pelo menos o dobro da IPO da Alibaba em 2014, que levantou 25 bilhões de dólares, pelos quais os bancos subscritores receberam uma comissão de 300,4 milhões de dólares, aproximadamente 1,2% do valor total da transação.
Outras grandes IPOs (como a estreia da Meta em 2012 e a Uber em 2019) também tiveram taxas de subscrição ligeiramente acima de 1%.
Calculando na mesma proporção, as taxas de subscrição da IPO da SpaceX podem ultrapassar 500 milhões de dólares.
Para referência, a receita total do Goldman Sachs com negócios de subscrição de ações no último trimestre foi de 535 milhões de dólares. (Jin10)
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AirdropTaxPanic
· 4h atrás
1,25 trilhão, esse número eu conto os zeros e levo meia dia
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MoonlightMineralWater
· 10h atrás
De foguete a IPO, Musk está sempre fazendo história
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Don'tBeACoachForBagholders
· 10h atrás
Quanto os investidores de varejo podem receber? Aposto que é mais uma celebração das instituições financeiras
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MirrorBallReflection
· 10h atrás
O que significa o principal coordenador de underwriting à esquerda, alguém pode explicar?
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ColdLightNftCabinet
· 10h atrás
Goldman Sachs lucrou demais nesta rodada, recebendo 500 milhões de comissão de underwriting deitado.
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GateUser-4bd1cc87
· 10h atrás
Goldman Sachs: Obrigado ao Sr. Ma pelo bônus de fim de ano
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DaoSidequester
· 10h atrás
Vamos deixar de lado a colonização interestelar por enquanto, primeiro vamos captar o dinheiro dos humanos na Terra.
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SlippageSiren
· 10h atrás
Este tamanho de IPO, o servidor da NYSE precisa ser ampliado com antecedência.
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MintedAtDawn
· 10h atrás
Avaliação de 1,25 trilhão de dólares, até a Tesla ficou em silêncio
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CatMarketAnalysisAssistant
· 10h atrás
Elon Musk quer criar uma versão espacial da Apple, hein
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