O que você precisa saber sobre o concorrente da Nvidia, Cerebras, após a IPO selvagem

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Cerebras: O que você precisa saber sobre o concorrente da Nvidia após IPO selvagem

Tecnologia

A estreia monstruosa da Cerebras Systems na quinta-feira não apenas a colocou entre os maiores IPOs da tecnologia de todos os tempos — foi um sinal claro de demanda imparável por chips para impulsionar IA, enquanto gigantes da tecnologia correm para encontrar alternativas às unidades de processamento gráfico caras e esgotadas feitas pela Nvidia.

A Cerebras encerrou seu primeiro dia de negociações na Wall Street com um valor de mercado pouco abaixo de 100 bilhões de dólares, colocando-a entre as poucas empresas a fechar acima dessa marca, como Facebook-parent Meta e Alibaba. A ação fechou 10% mais baixa na sexta-feira, seu primeiro dia completo de negociação.

Aqui está o que você precisa saber sobre esse concorrente quente da Nvidia.

A Cerebras fabrica um tipo diferente de chip do que a GPU clássica da Nvidia, e ele tem o tamanho de um prato de jantar.

"Construímos os maiores chips da indústria de semicondutores", disse o CEO e cofundador da Cerebras, Andrew Feldman, à CNBC no Squawk Box na quinta-feira. "Chips grandes processam mais informações em menos tempo e entregam resultados mais rapidamente."

Até agora, a Nvidia tem vencido a corrida dos chips de IA porque suas GPUs funcionam como cavalos de trabalho de uso geral, excelendo na matemática paralela necessária para treinar grandes modelos. Mas agora chegamos à era da IA agentiva, onde a inferência é fundamental. Enquanto o treinamento ensina o modelo de IA a aprender com padrões em grandes quantidades de dados, a inferência usa a IA para tomar decisões com base em novas informações.

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A inferência pode acontecer em chips menos potentes programados para tarefas mais específicas, como o WSE-3 da Cerebras. Ele se enquadra na categoria de chips conhecidos como ASICs personalizados — circuitos integrados específicos para aplicações. É um espaço cada vez mais concorrente, com ASICs internos agora feitos por Google, Amazon, Meta e Microsoft.

A Cerebras afirmou que o WSE-3 é 57 vezes maior que a maior GPU e possui 50 vezes mais transistores.

Os chips de IA mais avançados são feitos usando o processo de 2 nanômetros da Taiwan Semiconductor Manufacturing, atualmente possível apenas em Taiwan. O chip da Cerebras também é fabricado na TSMC, mas no seu processo de 5 nanômetros, menos avançado.

Fundada no Vale do Silício em 2016, a Cerebras inicialmente solicitou abertura de capital em 2024, mas retirou essa solicitação ao enfrentar críticas por sua forte dependência de um único cliente, a empresa de IA apoiada pela Microsoft, G42, nos Emirados Árabes Unidos.

Com o IPO bem-sucedido na quinta-feira, Feldman e o chefe de tecnologia de hardware, Sean Lie, dois de seus cofundadores, tornaram-se bilionários com base em suas participações.

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Gráfico de ações da Cerebras em uma semana.

Durante anos, a Cerebras buscou vender chips para empresas, mas agora opera principalmente os chips dentro de seus próprios data centers como um serviço de nuvem, competindo com provedores de nuvem como Google, Microsoft, Oracle e CoreWeave.

A Cerebras e a OpenAI anunciaram um acordo de nuvem de 20 bilhões de dólares em janeiro, que expira em 2028, enquanto a Amazon Web Services anunciou em março que está usando chips da Cerebras em seus data centers.

"Para nosso produto de inferência rápida, há tanta demanda que nosso maior desafio é realmente tentar atendê-la. Estamos adicionando toda a capacidade de fabricação e data centers possível, e ainda estamos esgotados até 2027", disse o CFO da Cerebras, Bob Komin, à CNBC na quinta-feira.

Enquanto os hyperscalers fabricam seus próprios ASICs internos, a Cerebras compete mais de perto com empresas que se especializam em fabricá-los para outros. A principal delas é a Groq. Em sua maior compra até hoje, a Nvidia pagou 20 bilhões de dólares pela tecnologia da Groq em dezembro, e anunciou Unidades de Processamento de Linguagem Personalizadas da Groq na GTC em março.

SambaNova e D-Matrix são outros dois concorrentes notáveis da Cerebras que buscam capitalizar a demanda sem precedentes por chips de IA.

A SambaNova conta com Hugging Face e Meta entre seus clientes de chips SN50, enquanto a Intel participou de uma rodada de financiamento de 350 milhões de dólares para a SambaNova em fevereiro. O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, atua como presidente da SambaNova desde 2017.

O IPO da Cerebras também abre caminho para outras startups de ASICs personalizados que desejam abrir capital, como a Rebellions.

A fabricante de chips sul-coreana levantou 400 milhões de dólares com investidores como Samsung, com uma avaliação de 2,34 bilhões de dólares, em março, enquanto se prepara para um IPO.

Assista: Analisando chips de IA, de GPUs Nvidia a ASICs do Google e Amazon

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Analisando chips de IA, de GPUs Nvidia a ASICs do Google e Amazon

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