Olhando para 2024, é difícil não perceber o quão crucial esse ano foi para o mercado de criptomoedas. O mercado passou por uma transformação genuína, e se você não prestou atenção, provavelmente perdeu algumas mudanças importantes que ainda importam hoje.

De acordo com o relatório anual do CoinGecko, todo o mercado de criptomoedas atingiu 3,91 trilhões de dólares em capitalização total até o final do ano — um aumento de 97,7% em relação a 2023. Deixe isso entrar por um momento. O quarto trimestre foi insano, com a capitalização de mercado subindo 45,7% e adicionando aproximadamente 1,07 trilhão de dólares. Muito desse impulso veio da reeleição de Trump e do sentimento de mercado mais amplo que se seguiu. Os volumes diários de negociação atingiram em média 200,7 bilhões nesse trimestre, um aumento de 128,2% em relação ao terceiro trimestre. Foi um tipo de atividade que você raramente vê.

A história de domínio do Bitcoin merece uma discussão própria. BTC manteve 53,6% da capitalização total de mercado e chamou atenção ao atingir 108.135 dólares em meados de dezembro — uma nova máxima histórica que quebrou o recorde anterior de 2021. A aprovação de ETFs de compra à vista nos EUA e as políticas dovish do banco central definitivamente ajudaram a impulsionar essa alta. Curiosamente, agora estamos vendo o Bitcoin sendo negociado em torno de 79,16 mil dólares, com uma participação de mercado de 42,2%, então houve alguma consolidação desde esse pico.

O Ethereum continuou fazendo o que faz de melhor, ancorando o ecossistema. Soluções Layer 2 viram um crescimento de transações de 48,3% naquele trimestre, com a Base lidando com quase metade de toda a atividade de Layer 2. Mas aqui está o que pegou muita gente de surpresa — Solana na verdade ultrapassou o Ethereum em volume de negociação em DEX, representando mais de 30% de toda a atividade de troca descentralizada. Essa mudança foi significativa e provavelmente subestimada na época.

Uma tendência que realmente se destacou em 2024 foi a explosão de agentes de IA. O valor de mercado deles cresceu 322,2% só no quarto trimestre, passando de 4,8 bilhões para 15,4 bilhões de dólares. Parecia que todo mundo de repente percebeu que a IA poderia ser integrada às aplicações de blockchain, e o espaço acelerou nisso. Enquanto isso, as exchanges centralizadas registraram 6,45 trilhões de dólares em volume de negociação à vista naquele trimestre — um aumento de 111,7% em relação ao Q3 — mostrando que, apesar de toda a conversa sobre descentralização, plataformas CEX continuaram absolutamente essenciais para acesso ao mercado e liquidez.

O que é interessante agora, olhando de 2026, é como essas tendências de 2024 prepararam o terreno para onde estamos hoje. O domínio do Bitcoin evoluiu, o momentum de DEX da Solana continuou, e a integração de IA se tornou menos uma novidade e mais uma característica padrão. O pano de fundo macroeconômico e as inovações tecnológicas que impulsionaram 2024 não pararam — apenas continuaram evoluindo. Se você quer uma análise completa de como o mercado de criptomoedas se desenrolou em 2024, o relatório do CoinGecko vale uma leitura detalhada.