Corrida para a maior oferta pública inicial (IPO) da história! Reportagem: o prospecto da IPO da SpaceX pode ser divulgado já na próxima semana

A SpaceX, empresa de foguetes reutilizáveis de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está se preparando para a maior oferta pública inicial (IPO) da história, conforme as expectativas do mercado.

Na quinta-feira, a mídia, citando fontes confidenciais, revelou que a SpaceX enviou secretamente um pedido de IPO em abril e planeja divulgar seu prospecto de forma pública já na próxima semana.

As fontes confidenciais solicitaram anonimato devido ao período de silêncio prévio ao processo de listagem. Elas disseram que a SpaceX planeja iniciar a rodada de apresentações aos investidores em 8 de junho, para promover oficialmente a operação. De acordo com as regras, o prospecto deve ser divulgado pelo menos 15 dias corridos antes do início da rodada de apresentações, mas a SpaceX e seus consultores desejam divulgar os documentos um pouco mais cedo, para que os investidores tenham tempo suficiente para analisar os dados. As fontes acrescentaram que esse cronograma ainda pode ser ajustado. A SpaceX não comentou sobre o assunto.

Espera-se que essa IPO quebre recordes de maior escala já registrada. Em fevereiro deste ano, a SpaceX se fundiu com a xAI, uma empresa de inteligência artificial de Elon Musk, e após a fusão, a avaliação da entidade atingiu US$ 1,25 trilhão. Segundo fontes, a SpaceX busca captar aproximadamente entre US$ 70 bilhões e US$ 75 bilhões, superando em mais do que o dobro o recorde de captação na IPO da Saudi Aramco em 2019.

Devido ao volume sem precedentes de ações a serem emitidas, duas fontes disseram que os consultores da SpaceX estão explorando canais não convencionais, especialmente voltados para investidores de varejo fora dos Estados Unidos, que tenham uma visão de longo prazo. Uma das fontes revelou que o trabalho inclui buscar corretoras em países como Reino Unido, Japão e Canadá, para garantir cotas de alocação para seus clientes.

Após anos de silêncio, o apetite de Wall Street por IPOs voltou com força, e os investidores estão especialmente entusiasmados com qualquer ativo relacionado à inteligência artificial. Na quinta-feira, a fabricante de chips de IA Cerebras disparou 68% no primeiro dia de negociação, atingindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 95 bilhões. Gigantes de grandes modelos de IA, como OpenAI e Anthropic, também estão planejando listar suas ações ainda neste ano, com avaliações que podem ultrapassar US$ 1 trilhão.