As empresas chinesas estão aumentando a produção de chips de IA nacionais, mesmo com a Nvidia voltando ao mercado

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A China está focada em grandes modelos de linguagem no espaço de inteligência artificial.

Blackdovfx | Istock | Getty Images

A produção de chips chineses pode aumentar este ano, à medida que executivos das maiores empresas de tecnologia do país buscam implantar mais tecnologia nacional — enquanto é divulgado que a Nvidia, gigante de chips dos EUA, pode retornar.

Na quarta-feira, o gigante da internet Tencent sugeriu que a produção de chips nacionais chineses poderia aumentar este ano, enquanto a gigante do comércio eletrônico Alibaba discutiu como está expandindo o uso de seus semicondutores desenvolvidos internamente.

Os comentários destacam como, na ausência da tecnologia da Nvidia devido a restrições de exportação, a China tem impulsionado seus chips desenvolvidos domesticamente na busca por autossuficiência para impulsionar suas ambições de IA.

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Empresas de tecnologia chinesas exaltam chips locais enquanto a Nvidia supostamente obtém aprovação para retorno

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Impulso de chips na China

O Diretor de Estratégia da Tencent, James Mitchell, disse que a empresa terá um "aumento substancial" no gasto de capital, especialmente na segunda metade do ano, à medida que mais chips projetados na China se tornam "disponíveis para nós mês a mês."

Mitchell também afirmou que o fornecimento de unidades de processamento gráfico (GPUs) projetadas na China "progressivamente" aumentaria ao longo do ano.

Ele também disse que os chips projetados na China estão vendo mais fornecimento de instalações de fabricação dentro do país, bem como de "países vizinhos."

A China possui uma série de players locais de chips que aumentaram suas atividades ao abrir capital e lançar produtos. Moore Threads, MetaX e Huawei estão entre os players tentando preencher o vazio deixado pela Nvidia, desde que ela foi bloqueada de vender seus chips para a China há mais de um ano.

Isso sustentou receitas recordes para as empresas chinesas de chips.

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Títulos enganosos? Jiong Shao do Barclays fala sobre os lucros da Alibaba e Tencent

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A Alibaba projeta seus próprios chips de IA, que são implantados em seus data centers que alimentam sua divisão de computação em nuvem.

"Os chips GPU proprietários da T-Head alcançaram produção em massa em escala," disse um executivo da Alibaba na teleconferência de resultados da empresa na quarta-feira. A Alibaba destacou como seus chips autodesenvolvidos são uma vantagem em um ambiente onde o acesso a semicondutores é difícil.

"Em um ambiente de escassez de computação, essa vantagem estrutural é favorável ao crescimento de nossa receita e à melhoria da margem bruta," disse um executivo.

A Alibaba também sinalizou que poderia vender servidores equipados com seus chips para empresas que constroem centros de computação e dados, ou poderia co-construir essas instalações com outras empresas, reforçando como a gigante de tecnologia vê seu papel crescente no espaço de semicondutores da China.

Nvidia será bem-vinda?

Os comentários da Alibaba e Tencent ocorreram um dia antes de a Reuters, na quinta-feira, divulgar que os EUA deram luz verde para várias empresas chinesas, incluindo Alibaba e Tencent, comprarem os chips H200 da Nvidia, um dos GPUs mais poderosos do mercado.

No entanto, até agora, nenhum H200 foi fabricado, acrescentou a Reuters.

Ainda não está claro se a Nvidia realmente recebeu a aprovação do governo dos EUA. Questionado por Joe Kernen, da CNBC, sobre o relatório, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse: "Isso é uma novidade para mim."

"Sei que houve muitas idas e vindas... e teremos que ver sobre isso. Essa é uma função do departamento de comércio," acrescentou Bessent.

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Empresas chinesas de chips negociam independentemente dos fundamentos globais

A Conexão com a China

Houve vários relatos no último ano sobre Washington dando aprovação para a Nvidia enviar certos chips, como o menos potente H20, para a China. No entanto, alguns relatos nesse período sugeriram que a China incentivou empresas locais a comprarem alternativas nacionais.

Neil Shah, sócio da Counterpoint Research, disse que, à medida que as empresas chinesas avançam em direção à "IA agentiva," a ideia de sistemas de IA realizando tarefas mais complexas, elas precisarão de chips mais avançados. Isso significa que o produto H200 da Nvidia será bem-vindo, afirmou.

"Estamos vendo o roteiro de IA chinês pivotar para 'somente doméstico' com infraestrutura de treinamento de IA," disse Shah à CNBC. Mas ele acrescentou que a "corrida para a IA agentiva" mudou de "treinamento para escalonamento massivo de inferência" — o processo de executar realmente modelos de IA que foram treinados.

"Os hyperscalers chineses simplesmente não podem esperar," disse Shah, acrescentando: "O momento é ideal para que o H200 da NVIDIA seja adotado em uma infraestrutura híbrida de inferência de IA baseada em chips chineses e americanos para escalar a infraestrutura mais cedo do que tarde."

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