Pagamentos do Banco Central da França intensificam esforços para competir com Visa e Mastercard

À medida que mais regiões priorizam a soberania dos pagamentos, a rede Cartes Bancaires (CB) da França está trabalhando para recuperar parte da participação de mercado que perdeu para Visa e Mastercard.

A rede sem fins lucrativos foi criada na década de 1980 como uma joint venture entre os principais bancos da França. No entanto, a participação de mercado doméstica da CB caiu de mais de 90% para aproximadamente três quartos dos pagamentos com cartão. Essa mudança se deve em parte à confiabilidade e alcance global das redes Visa e Mastercard, e em parte ao crescimento de players financeiros digitais em primeiro lugar.

O chefe da CB, Philippe Laulanie, disse recentemente ao Financial Times que a posição da rede se estabilizou e o interesse na CB está crescendo novamente. Não apenas a rede de pagamentos espera recuperar espaço na França, mas também deseja desempenhar um papel de liderança na busca mais ampla por maior independência nos pagamentos na Europa.

“Cartes Bancaires é a rede bancária francesa, semelhante a um Interlink ou Maestro aqui nos EUA,” disse Don Apgar, Diretor de Pagamentos de Comerciantes na Javelin Strategy & Research. “A maioria dos cartões deles é co-branded, o que significa que podem operar sobre as redes Visa e Mastercard ou nas redes bancárias da CB — novamente, como nos EUA. No entanto, a participação de mercado da CB tem encolhido à medida que fintechs como Revolut e outras buscam acordos exclusivos e uma arquitetura de rede única.”

Desafiantes e Concorrentes

A Revolut, com sede no Reino Unido, experimentou um crescimento meteórico, tornando-se um fenômeno fintech global. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, incluindo alcançar 100 milhões de clientes até 2027 e expandir para 30 novos mercados até 2030. A Revolut anunciou recentemente planos de estabelecer uma sede na Europa Ocidental em Paris e sinalizou que solicitará uma licença bancária.

Junto com fintechs desafiantes como a Revolut, a CB também enfrenta concorrência de novas redes de pagamento, como ativos digitais — incluindo stablecoins lastreadas no euro e potencialmente o euro digital — a carteira digital Wero, apoiada por bancos, e sistemas de pagamento em tempo real com potencial para toda a Europa.

Uma Alternativa Pronta para Uso

Muitas dessas novas redes ganharam preferência porque a UE está cada vez mais buscando maneiras de reduzir a dependência de sistemas de pagamento estrangeiros. A infraestrutura baseada nos EUA, liderada por Visa e Mastercard, atualmente processa mais de 60% das transações com cartão na Europa.

Diante das recentes tensões geopolíticas e da incerteza contínua, os líderes da UE pediram mudanças na infraestrutura de pagamentos da região. Isso poderia criar uma oportunidade para a CB.

“O clima político agora está sinalizando um alerta amarelo sobre a dependência excessiva da Visa e Mastercard com sede nos EUA, com o banco central da UE pressionando para colocar uma nova rede em funcionamento até 2030,” disse Apgar. “A CB já está construída e operando e poderia ser estendida a outros países da UE como uma alternativa pronta para uso à Visa e Mastercard.”