中信建投:Recomendação para a indústria de IA partir da dimensão da demanda

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Notícias da Mars Finance, relatório de pesquisa da CITIC Construction Investment afirma que, em 2026, o setor de computadores está entrando em um ponto de inflexão de ressonância, com recuperação fundamental e transferência de paradigma de IA, a capacidade do modelo não apresenta limite de iteração, a penetração de aplicações do tipo Claw está aumentando rapidamente, a demanda doméstica por poder de processamento está crescendo drasticamente, e a infraestrutura de IA entra em uma nova fase. Recomendações para o segundo semestre: 1) A indústria de IA deve ser abordada a partir da perspectiva da demanda, focando em direções de aumento de preços, escassez de capacidade de processamento, infraestrutura e indústria de nuvem que aumentam a eficiência, e algumas aplicações com alta prosperidade. 2) Para investimentos em indústrias não relacionadas à IA, atenção às oportunidades catalisadas por políticas, como a moeda digital 2.0, condução inteligente e espaço comercial, impulsionadas por políticas.
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