As ações da Beazer Homes sobem 20%, a Dream Finders faz uma proposta de aquisição

Investing.com -- Segunda-feira, as ações da Beazer Homes USA (NYSE:BZH) subiram 20%, após a Dream Finders Homes (NYSE:DFH) ter feito uma oferta pública de aquisição da empresa por $25,75 por ação em dinheiro.

Esta proposta de aquisição representa um prêmio de aproximadamente 40% em relação ao preço de fechamento de $18,35 em 5 de maio, e, com base nas ações em circulação, corresponde a um valor total de aproximadamente US$ 704 milhões. A Dream Finders afirmou que, desde fevereiro deste ano, tentou várias vezes estabelecer contato com a gestão e o conselho de administração da Beazer, e que esta é a primeira oferta pública formal de aquisição.

A Dream Finders atualmente é uma das dez maiores acionistas da Beazer. A empresa declarou que a proposta de aquisição foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração, e acompanha uma carta de financiamento altamente confiável. A Dream Finders afirmou que está pronta para iniciar rapidamente uma due diligence de confirmação, ao mesmo tempo em que avança nas negociações do acordo de fusão formal.

O contexto desta proposta é que a Beazer anunciou recentemente seu segundo trimestre consecutivo de prejuízo líquido, com EBITDA ajustado caindo 93% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde que a Dream Finders manifestou interesse na aquisição, as ações da Beazer caíram cerca de 13%.

BZH+0,75%DFH-0,21%

Beazer Homes

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Pré-mercado·11:23:04

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1 semana

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Valor máximo

Criado com Highcharts 11.4.814:0015:0016:0017:0018:0019:0018,25 18,51 8,75 19

Índice

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Análise BZH

A Dream Finders afirmou que, após a fusão das duas empresas, elas se tornarão a sétima maior construtora de residências dos Estados Unidos, com alta complementaridade em termos de distribuição geográfica e estratégia de produtos. A empresa também declarou que a transação continuará sua estratégia de "terra leve" de 100%, e que financiará a operação por meio de banco de terras e capital de participação em camadas intermediárias, tendo um impacto extremamente limitado na alavancagem da companhia.

Desde seu IPO em 2021, a Dream Finders realizou oito aquisições, totalizando um investimento superior a US$ 1 bilhão. A empresa pediu aos acionistas da Beazer que pressionem ativamente o conselho de administração para promover uma comunicação construtiva sobre esta proposta de aquisição.

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