Commodities (petróleo bruto e cobre) e perspectiva macroeconômica

A Lufthansa vai retirar de operação 27 aeronaves regionais e encerrar as atividades da CityLine até o fim do ano para reduzir prejuízos diante do aumento dos custos de combustível e de greves trabalhistas, agravadas por tensões geopolíticas que afetam a aviação na Europa.

A Repsol restabeleceu o controle sobre seus ativos de petróleo venezuelanos após um acordo com o governo, planejando aumentar a produção em 50% no próximo ano, apesar das sanções anteriores dos EUA que haviam limitado suas operações.

Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia, alertou que os estoques de combustível de aviação da Europa poderiam durar apenas seis semanas devido a turbulências no Oriente Médio que afetam o abastecimento de petróleo, colocando em risco cancelamentos de voos e impactando o crescimento econômico global, especialmente em nações em desenvolvimento.

O Congo estabeleceu uma reserva estratégica de cobalto e minerais críticos, exigindo que 10% das exportações de cobalto sejam separados para fins do Estado. Essa medida permite que o governo administre melhor o mercado global de cobalto e complementa as cotas de exportação existentes.

Eddie Yue, da Autoridade Monetária de Hong Kong, afirma que o setor bancário de Hong Kong enfrenta risco limitado decorrente das tensões no Oriente Médio, embora o aumento dos preços do petróleo possa afetar setores sensíveis à energia. Não houve aumento nos pedidos de assistência a PMEs, e a autoridade continua acompanhando a situação. A taxa de inadimplência antecipada de 19,3% para um programa especial de empréstimo está sendo gerida por meio de procedimentos padrão de cobrança.

The Trump administration will not renew sanctions waivers for Iranian and Russian oil, prompting threats of secondary sanctions against countries, particularly China, buying Iranian oil. This decision ends efforts to stabilize global oil prices amidst ongoing Middle East tensions.

Austan Goolsbee alerta que preços do petróleo elevados decorrentes da guerra do Irã podem impedir o Federal Reserve de cortar as taxas de juros até 2027, prolongando a inflação acima da meta de 2% e levando a um cenário de juros “mais alto por mais tempo”.

A TotalEnergies antecipa resultados fortes no primeiro trimestre, impulsionados pelo aumento dos preços de energia e pela maior produção fora do Oriente Médio, apesar dos impactos dos conflitos com o Irã. A empresa espera crescimento na produção de petróleo e gás e no trading, diante de possíveis interrupções de abastecimento.

XRG, o braço de investimentos da Adnoc, está buscando oportunidades de fusão na Europa, apesar dos desafios no setor de petroquímicos devido aos altos preços do gás natural. A empresa busca uma capacidade significativa de LNG até 2035 e já concluiu com sucesso grandes aquisições.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 4% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

As esperanças crescentes para um cessar-fogo entre EUA e Irã impulsionaram uma alta global nos mercados, com índices de ações atingindo máximas históricas e o sentimento de risco melhorando. À medida que as tensões diminuem, os preços do petróleo se estabilizam, o dólar enfraquece e o foco dos investidores muda para os resultados corporativos e o crescimento em meio à preocupação menor com a inflação em queda.

O Baltic Dry Index subiu 5,5% para 2.484 pontos em 16 de abril, marcando nove dias de ganhos devido ao aumento da demanda e à redução da oferta de navios, especialmente para navios Capesize. O aumento das importações de minério de ferro da China sinaliza uma atividade de mercado forte.

A ERCOT alerta que a demanda de energia do Texas pode quadruplicar até 2032, impulsionada por data centers de IA e pelo crescimento populacional, potencialmente exigindo uma capacidade equivalente a 300 novos reatores nucleares. Grandes empresas de tecnologia estão adotando modelos de autoabastecimento com acordos de energia de longo prazo, enquanto desafios como capacidade da rede e custos permanecem.

De acordo com o relatório da The Block, os contratos em aberto do mercado HIP-3 da Hyperliquid atingiram o pico de US$ 2,38 bilhões em abril, mas recentemente caíram para US$ 2,1 bilhões. A TradeXYZ lidera o mercado, respondendo por mais de 90% da participação. As dez principais participações de volume da Hyperliquid são dominadas por ações e futuros de commodities tokenizados, oferecendo serviços de negociação 24/7, que as bolsas tradicionais não conseguem fornecer.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA iniciou uma investigação sobre negociações de futuros de petróleo antes de ajustes na política do governo Trump em relação ao Irã, envolvendo a CME Group e plataformas de negociação da ICE. A investigação se concentra nos dados de negociação de 23 de março e 7 de abril, com investidores construindo grandes posições horas antes do cessar-fogo. O presidente da CFTC destacou que buscará qualquer conduta ilegal e enfrenta apelos de legisladores por uma investigação mais aprofundada sobre autoridades por possível negociação com base em informações privilegiadas.

Gate News: According to the latest Gate TradFi data, COTTON (Cotton) has surged by 2% in a short period. Current volatility is significantly higher than recent averages, indicating increased market activity.

A CFTC está investigando transações incomuns de petróleo ligadas aos anúncios do Presidente Trump no Truth Social, levantando preocupações sobre possível negociação com informação privilegiada ou manipulação de mercado. Os detalhes sobre as transações e as entidades envolvidas permanecem não divulgados.

A inflação de redução de tamanho, impulsionada pela alta da inflação devido ao conflito no Oriente Médio, está afetando consumidores brasileiros, já que as empresas reduzem as quantidades dos produtos enquanto mantêm os preços inalterados. Apesar dos esforços de Lula para aliviar o peso financeiro, a insatisfação pública está crescendo, complicando suas chances de reeleição.

Os Estados Unidos e o Irã alcançaram em 15 de abril um “acordo de princípio” para estender o cessar-fogo, trazendo esperança para o acordo de cessar-fogo que expira em 21 de abril, enquanto o Paquistão atua ativamente na mediação. Apesar disso, ainda precisam ser resolvidos três grandes pontos centrais de disputa: o programa nuclear do Irã, os direitos de passagem no Estreito de Hormuz e reparações de guerra. A notícia do cessar-fogo fez os mercados financeiros retomarem o fôlego, com queda nos preços do petróleo e melhora da disposição dos investidores para o risco. Se não for possível assinar um acordo formal antes do prazo, a situação no Oriente Médio pode voltar a se intensificar.

Mensagem de Notícias do Gate, 15 de abril — O secretário de Energia dos EUA, Rick Wright, afirmou que não há necessidade de liberar ainda mais as reservas estratégicas de petróleo do país.