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#Anthropicの目論見書
Anthropicのこの目論見書を読み終えて、最も強く感じたのは、いくらの価値があるかということではない.
AIが本当に、資金をむさぼり食う怪物になり始めたということだ.
モデルが強くなるほど.
計算能力が大きくなるほど.
設備投資は恐ろしいものになる.
チップ.
ストレージ.
データセンター.
電力.
ネットワーク.
クラウドコンピューティング.
どれ一つとして欠かせない.
だから私はずっと、AI時代の本当の大きなチャンスは、必ずしもすべてがモデル企業にあるわけではないと思っている.
ゴールドラッシュに参加する人はますます増えている.
むしろ、つるはしを売る人のほうがますます儲かっている.
モデル企業は戦争を担う.
NVIDIAは武器を売る.
ストレージ企業は弾薬を売る.
データセンターは兵営を建設する.
電力は戦場全体に血液を供給する.
これが、私がずっとAIインフラに注目し、新しいAI関連株を毎日のように追いかけているわけではない理由でもある.
次の段階で市場は徐々に気づくだろう：
モデルが賢いことは、企業が儲かることを意味しない.
ユーザーが多いことも、キャッシュフローが良いことを意味しない.
結局、資本市場は最も古い問いに立ち返る：
いったいいくら稼いでいるのか？
AIの物語はまだまだ終わっていない.
しかし次の段階では、すべてのAI企業が一斉に上昇するわけではない.
本当の大規模な淘汰は、始まったばかりだ.
#Anthropic $NVDA ‌

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🔹$MRVL が4.5%上昇、AIハードウェア株が軒並み上昇！資金はチップから光モジュールやデータセンターへとさらに広がっているのか？
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