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#IntelBeatsEarningsButStockPlunges 皆さん、こんばんは 🫰🏼

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#BTCDropsToward77000 こんにちは こんにちは こんにちは 🫰🏼

#ShareWeekly #美股财报季 MicrosoftとAlphabetの決算プレビュー
MicrosoftとGoogleの決算は、10月28日の米国株式市場の取引終了後に発表される。市場全体の期待はかなり高いが、両社のリスク要因は異なる。Microsoftはクラウドの成長と大規模な投資のバランスが評価される一方、Googleは広告の底堅さとクラウドの収益性が焦点となる。
Microsoft：期待値はすでに高水準
· 売上高：市場コンセンサスは約US$90.58 billionで、前年同期比約16.8%増。会社側のガイダンスはUS$89.85–90.95 billion。
· 利益：調整後1株当たり利益の予想は約US$4.71で、前年同期比約14%増。
· 主な注目点：Azureの為替一定ベースの成長率ガイダンスは44%–45%。市場は上限に近い実績を期待している一方、設備投資はUS$50 billionを超える可能性がある。
Microsoftの課題は、投資額の大きさにある。設備投資が増え続ければフリーキャッシュフローは圧迫される。一方、Azureが期待に応え、利益率が安定すれば、株価はより下支えされやすい。クラウドの成長率がガイダンスレンジの中位または下位にとどまる場合や、次四半期のガイダンスが弱い場合は、ボラティリティが大幅に高まるだろう。
Google：クラウドが成長の

#MicrosoftGoogleEarnings #美股财报季 MicrosoftとAlphabetの決算プレビュー
MicrosoftとGoogleの決算は、10月28日の米国株式市場の取引終了後に発表されます。市場全体の期待はかなり高いものの、両社のリスク要因は異なります。Microsoftはクラウドの成長と大型投資のバランスが評価される一方、Googleは広告の底堅さとクラウドの収益性が評価されます。
Microsoft：期待値はすでに高い
· 売上高：市場コンセンサスは約905.8億米ドルで、前年同期比約16.8%増。会社見通しは898.5億～909.5億米ドル。
· 利益：調整後1株当たり利益の予想は約4.71米ドルで、前年同期比約14%増。
· 主な注目点：Azureの為替一定ベースの成長率見通しは44%～45%。市場は上限に近い実績を期待しており、設備投資は500億米ドルを超える可能性があります。
Microsoftの課題は、投資額の大きさです。設備投資が増え続ければフリーキャッシュフローが圧迫されます。一方、Azureが期待に応え、利益率が安定すれば、株価はより下支えされやすくなります。クラウドの成長率が見通しレンジの中位または下限にとどまる場合や、次四半期の見通しが弱い場合は、ボラティリティが大幅に高まるでしょう。
Google：成長の可能性を担うクラウド、基盤と

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#AIStocksFallALABDropsOver9%
AI株が圧迫される：バリュエーション調整と需要調整を切り分ける
提示された市場概要では、Astera Labsが9％超下落し、Nvidia、AMD、Armも軟調となったことが報告されている。これらの数値は報告された取引セッションを示すものであり、最新のリアルタイム価格ではない。主な問題は、投資家がAI成長の価格を見直しているのか、それとも成長そのものに疑問を呈しているのかという点だ。
この2つは異なる問題である。バリュエーション調整は、企業が成長を続けている場合でも、投資家が将来の利益に対してプレミアムを支払う意欲を弱めたときに起こる。需要調整は、予想される受注、売上高、または収益性が悪化したときに起こる。どちらも株価下落を招く可能性があるが、回復への道筋は異なる。
この違いは重要だ。なぜなら、AIインフラは均一な1つのビジネスではないからだ。Nvidiaのアクセラレーター・プラットフォーム、AMDのコンピューティング製品、Armのライセンスモデル、Astera Labsの接続性へのエクスポージャーは、投資サイクルの異なる部分に位置している。4社が同時に軟調となったセッションだけでは、4社すべてが同じ事業上の課題に直面していることは証明できない。
バリュエーションが高いサプライヤーにとって、力強い売上成長はすでに株価に織り

#WCTCS9 皆さん、こんばんは 🫰🏼