2bitCrypto

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CPIは今日、市場が望んでいた材料をもたらした――しかしBitcoinは流動性の押し上げ効果を十分には受けられなかった。
米国のインフレ率はほぼ予想どおりとなった：総合CPIは前月比0.1%／前年比3.4%上昇し、コアCPIは0.2%／2.5%となった。これを受け、S&P 500は0.29%高となり、またも過去最高値で引けた一方、Nasdaqは0.57%上昇した。
より重要だったのはFRBの反応だ：市場では現在、9月に利上げがない確率をおよそ62%と織り込んでおり、CPI発表前のほぼ五分五分の見方から大きく上昇した。
しかし、#Bitcoinは依然として約63.4Kドルだ。
なぜか？
マクロ環境の残りの部分が、株式の上昇を完全には裏付けなかったからだ。
米国10年債利回りは当初低下した後、約4.67%に向けて戻し、DXYも100に向けて反発した。一方、ブレント原油は88.98ドル付近で引けた。IEAは、ホルムズ海峡の混乱が未解決のままであるため、2026年の世界的な原油供給不足が深刻化する可能性があると警告した。
これが、多くの人が見落とすであろうつながりだ：
軟調なCPIが#Cryptoを支援するのは、それが実際に金融環境の緩和をもたらす場合に限られる。
株式はディスインフレ取引を得た。
債券と#Liquidityは、はるかに熱意の薄い反応を示した。
欧州も過去最高値圏から0.1

HBARに新たな機関利用のシグナルが現れた――今回は誇張ではなく、インフラに関するものだ。
cSigmaによれば、同社のcsUSDh機関向けプライベートクレジット・インフラは、コアプロトコルを再設計せずにスケールできるため、Hedera上に展開されている。既存のSolidityコントラクトは最小限の変更で移行でき、ERC-7575ボールト・アーキテクチャも維持され、Hederaは安定した手数料と高速なファイナリティを提供する。本日公開されたcSigmaの最新投稿は、この機関向け利回りの仮説を強調している。
基盤となるプロダクトはすでに実在している。cSigmaは、機関投資家向けの高品質なプライベートクレジットを裏付けとするcsUSDhをHedera上でローンチし、従来は制限されていたプライベートクレジットの利回りをオンチェーンにもたらすことを目指している。
#HBAR保有者にとって、重要なのはこの違いだ。
これは「提携を発表したので、2年間待ってください」という類の話ではない。
これは、機関資本をスケールさせる際に、なぜHederaを選んだのかを説明する、稼働中の#RWAプロダクトだ。
見落とされている点はここだ。
トークン化されたクレジットが増えたからといって、必ずしもHBAR価格が上昇するわけではない。
しかし、運用資本がトランザクション、ボールトの活動、決済を増やすなら、#H

今日のビッグデー 🚨🚨
今日のCPI発表は重要だ――しかし市場は、昨日のインフレ問題に注目している一方で、原油が明日の問題を生み出している可能性がある。
夜間取引でブレント原油はおよそ89.5ドルまで上昇し、ホルムズ海峡のリスクが高まる中、6営業日連続で上昇した。フーシ派による死者を伴う攻撃、新たな北朝鮮のミサイル活動、そして地政学的緊張の拡大によって安全資産需要が高まり、金も上昇した。
世界の株式市場は驚くほど底堅く推移している。アジア市場はおおむね上昇し、韓国の半導体株の大幅な上昇がけん引した。一方、欧州先物は下落を示し、米国先物はインフレ指標の発表を前に小幅高となっている。
米10年債利回りは依然として4.7%前後、DXYは99.9付近にあり、市場では9月にFRBが再び利上げするかどうかについて、見方がほぼ分かれている。一方、日本国債利回りは数十年ぶりの高水準に達しており、トレーダーは日銀によるさらなる引き締めへの賭けを強めている。
これは#Bitcoin and #Cryptoにとって重要だ。なぜなら、波及経路は依然として次のとおりだからだ。
インフレ↓ → 利回り↓ → ドル↓ → #流動性が改善。
しかし、ほとんどの投資家が見落としている可能性のある論点がある。
今日発表される7月のCPIには、直近のエネルギー価格急騰が完全には反映されていない。
そのため、たとえ弱

本日の市場は弱含みで引けましたが、実際の圧力は株式から来ているのではありません。原油と債券市場から来ています。
S&P 500は0.38％安、Nasdaqは0.79％安、Dowは0.22％安で取引を終えました。米国とイランの合意をめぐる楽観論が後退したためです。欧州のSTOXX 600は過去最高値付近で横ばいに終わり、香港のHang Sengは1.1％下落しました。日本は祝日のため休場でした。
より大きな動きは、その下にありました。
Brentは88.91ドル、WTIは83.20ドルで取引を終え、米国10年債利回りは4.69％近辺で引けました。市場が、エネルギーコストの上昇がインフレに跳ね返るリスクを織り込み続けたためです。DXYは99.86前後でした。
これは#Bitcoinにとって重要です。流れは単純です。
原油↑ → インフレリスク↑ → 利回りが高止まり → ドルが上昇 → #Liquidityが引き締まる。
BTCは本日、およそ63.2Kドルから64.4Kドルの間で取引された後、現在は約63.5Kドルです。
多くのトレーダーが見落としている可能性のあるつながりは次のとおりです。
雇用の弱さが#Cryptoにとってプラスになるのは、債券市場がインフレの鈍化を信じている場合だけです。
現在、その信頼を原油が揺るがしています。
市場では現在、9月のFed利上げの可能性をおよそ五

私は今でも積極的に#暗号資産を買っています
あなたは？？

暗号資産は企業の貸借対照表にさらに一線を越えて入り込みました――そして今日、私たちはその移行の弊害を目にしました。
Trump Mediaは、第2四半期に2億3,810万ドルの純損失を計上しました。これは前年同期の約$20M 年前から拡大したもので、Reutersによると、損失拡大の主因は同社の暗号資産における未実現損失だったとされています。
この見出しは、1社をはるかに超える意味を持ちます。
ここ数年、機関投資家による#Bitcoinの物語は単純なものでした。
企業がBTCを購入 → 供給が消える → 価格が上昇する。
今、私たちは次の段階に入ろうとしています。
上場企業は変動の激しいマクロ経済サイクルを通じて、相当規模の#Cryptoエクスポージャーを抱えており、それらの資産は報告される業績に直接反映されています。
これは投資家のポジショニングを変えます。
暗号資産はもはや伝統的金融の外側に存在しているのではありません。
企業の損益計算書、ETFポートフォリオ、担保システム、規制対象の貸借対照表を通じて動き始めています。
そして、覚えておく価値のある一線はこれです。
「機関投資家による導入は、暗号資産のボラティリティを取り除くものではない。それを伝統的金融へ輸出するのだ。」
Trump Mediaの暗号資産損失は、金利をめぐる不確実性、地政学的緊張、投資商品からの資金流出がデジ

S&P 500は約0.1%下落し、Nasdaqは約0.4%下落、Dowは約0.25%下落した。ホルムズ海峡のリスク再燃を受け、Brentが87ドルを上回って急騰したためだ。
これは#ビットコインにとって重要だ。なぜなら、その波及は即座に起こるからだ。
金曜日：雇用統計の弱さ → 利回り低下 → ドル軟化 → 流動性緩和。
月曜日：原油＋4% → インフレ懸念 → 米10年債利回りが4.70%近くまで上昇 → 流動性緩和の一部が逆戻り。
ドルも小幅に上昇し、DXYは99.80付近となる一方、9月のFed利上げ確率は、雇用統計後に45%を下回った後、およそ52%まで再上昇した。
アジアはより堅調で、日経平均は＋2.08%、Hang Sengは＋1.05%となった。一方、欧州はエネルギー株に支えられ、過去最高値圏を維持した。
BTCは現在約64,000ドルで、本日は一時およそ65,350ドルまで上昇した。
ここで、多くのトレーダーが見落とすつながりがある。
市場はもはや「成長の鈍化＝強気」で取引しているのではない。成長の鈍化が金利低下につながることを、原油が許すかどうかで取引している。
この違いは#暗号資産にとって重要だ。
強気の条件：
10年債利回りが約4.65%を下回る → DXYが100未満を維持 → 原油が下落 → BTCが65,500ドルを奪還。
弱気の条件：
Brentが90

Strategyは先週、平均価格64,262ドルで1,690 BTCを1億860万ドルで売却し、Bitcoinの売却が2週連続となった。売却 proceedsを使って、STRC優先株を約115万株買い戻した。
同時に、StrategyはMSTR株を6億5,310万ドル分売却し、ドル準備高を約46億5,000万ドルまで引き上げるのに寄与した。現在も約840,447 BTCを保有している。
これが今日最大の#Bitcoinニュースである理由は、投資家が何年も抱いてきた市場の前提を変えるからだ。
Strategyはもはや、単に一方向のBTC需要源ではない。
そのBitcoin保有分は現在、普通株、優先株、配当、ドル準備高を含む、はるかに大きな資本構成の一部として機能している。Strategyはすでに6月、Bitcoinの売却によって米ドル準備高に資金を供給できるBTC Monetization Programを正式に設立していた。
一方、米国の#CryptoETFsには先週、BitcoinとEthereum合わせて約11億ドルが流入した。
この市場構造について考えてみてほしい。
ETF投資家 → BTCを購入。
Strategy → BTCを売却。
Bitcoin → それでも約65,000ドルで推移。
これは現在の市場が、相場を崩壊させることなく、企業による意味のある供給を吸収している

Bitcoinは依然としてレジスタンスの下で圧縮されている――しかし、価格の下での資金フローは引き続き堅調だ。
BTCは現在約$64.9Kで取引されており、本日のレンジはおよそ$64.8K～$65.35K。ETHは約$1,625、XRPは約$1.059、SOLは約$77.97。
機関投資家の買い需要は依然として存在している。
金曜日、米国の現物#Bitcoin ETFs added $101.7M, while spot #イーサリアムETFにはさらに$49.6Mが流入した。
これにより、本日の構造はシンプルになる：
$65.35K～$65.5K = レジスタンス。
これを突破して維持 → $66K以上を注視する。
$64.8K/$64.5K = 最初のサポート。
$64K を割る → 次の下落ターゲットは$63.5Kとなる。
マクロ環境は支援的だが、明確ではない。世界の株式市場はやや上昇し、米国10年債利回りは約4.65%、ホルムズ海峡をめぐる交渉が続く中、Brentは約$83.50で推移している。
規制面でも前進があった：上院多数党院内総務のJohn Thuneは、CLARITY Actを進めるための動議について正式にクロージャー手続きを申請し、上院が9月に再開した際の明確な手続き上の道筋を作った。
したがって、現在の#暗号資産のセットアップは：
ETF需要 + 金利低下圧力

今朝のアジア株は、金曜日のウォール街の上昇を受けておおむね堅調に始まった。日本の日経平均は約2%上昇、韓国は+0.8%となる一方、中国の優良株は弱いインフレ指標を受けて下落している。米国先物はほぼ横ばい、欧州先物はやや軟調となっている。
#Bitcoinにとってより重要なシグナルは、依然として株価の動きの下にある。
米雇用統計の弱さを受けて9月のFRB利上げ確率が約45%まで低下した後、米国債利回りは先週の高値を大きく下回ったままだ。ドルは2か月ぶりの安値からわずかに反発し、DXYは99.7付近にあるものの、依然として相対的に軟調だ。
この組み合わせは、引き続き#Crypto because lower yields + a softer dollar improve global #Liquidityを支えている。
しかし、夜間のリスクは強まっている。
ホルムズ海峡の通行制限が続き、米国とイランの交渉も未解決のままであることから、ブレント原油は再び84～85ドル付近まで上昇している。原油が上昇を続ければ、市場はインフレリスクを再び急速に織り込み始める可能性がある。
企業収益がマクロ経済の不確実性を相殺するのに役立っている。S&P 500の利益成長率は力強く推移しており、Reutersによると、テクノロジー大手を除いた利益成長率は約30%に達している。一方、JPMorganは202

金曜日の時点で、2年物米国債利回りは4.245%、10年物は4.649%、DXYは99.50となり、雇用統計の低迷によって9月のFRB利上げ確率は約40%まで急落した。これは現在約65.1Kドルで取引されている#Bitcoinにとって、引き続き追い風となっている。
しかし、今日の情報によって状況は変わった。
中国の7月CPIは前年比0.5%、PPIは3.5%に鈍化し、世界的なディスインフレ論を強める一方で、中国の需要が依然として弱いことも警告している。
そして、エネルギーリスクがさらに強まった。
イランはオマーン／ホルムズ合意が「最終段階」にあると述べているが、海峡が自動的に再開されるわけではない。さらに、フーシ派は今日、サウジアラムコのジャザン製油所も攻撃した。湾岸市場が慎重に取引される中、ブレント原油は約83.55ドルだった。
一方、Berkshireは、14四半期連続で株式の純売り手だった状態から、$20B 純買い手へと転じ、3月以降には78億ドル超の自社株買いも行っている。これは月曜日を迎えるにあたり、驚くほどリスク選好に前向きなシグナルだ。
したがって、より大きな#Liquidityの争点は次のとおりだ。
成長鈍化 → 利回り低下 → ドル安 → #Cryptoに追い風。
対して、
ホルムズ → #Oil高 → インフレ → 利回り上昇 → ドル高。
強気材料：10年物利

市場はより良好な流動性環境の中で日曜日を迎える――しかし、週末の一つのリスクがそれを崩す可能性は依然としてある。
ウォール街は、米国が7月に予想外に23,000人の雇用を失ったことを受け、金曜日に過去最高値で取引を終えた。S&P 500は0.62%、Nasdaqは1.30%上昇し、9月のFed利上げ確率はおよそ44%まで低下した。
これは#Bitcoinにとって重要だ。なぜなら、本当に強気な展開は雇用統計の悪化そのものではなく、利回りの低下＋ドル安だったからだ。
現在、中国から新たな一晩のデータが出ている。7月の生産者インフレ率は前年比3.5%まで鈍化し、消費者インフレ率も低下したことで、国内需要の弱さを示す状況がさらに裏付けられた。これは世界的なインフレを多少和らげる可能性がある一方、成長の鈍化も示している。
一方、企業決算は#Marketsにとって引き続き大きな支援材料だ。S&P 500の決算発表企業の約85.1%が予想を上回っており、株式市場が成長懸念を吸収する助けとなっている。
問題はエネルギーだ。
イランはオマーンとのホルムズ合意が近いと述べているが、再開は依然として米国側のより広範な条件次第であり、UAEはADNOC関連船舶へのさらなるミサイル攻撃があったと報告した。
そのため、#Oilが週末の主要なリスクとなっている。
見落とされている観点は次のとおりだ。
インフレが

ウォール街は、衝撃的な米雇用統計を受けて金曜日にリスクオンで取引を終えた。S&P 500は過去最高値で引け、Nasdaqは1.3%上昇、米国債利回りは低下し、雇用統計発表前の57%から9月のFRB利上げ確率が約44%に低下する中、ドルは下落した。
欧州もこの動きを確認し、STOXX 600は660.25という過去最高値を更新して引けた。一方、アジアはまちまちで、Hang Sengは+0.54%、Shanghaiは+1.02%、Nikkeiは-0.12%だった。
この組み合わせは#Bitcoin and #暗号資産にとって追い風となる。なぜなら、利回りの低下＋ドル安は一般的に金融環境の緩和を意味するからだ。
しかし、今日はリスクが変化した。
イランはオマーンとのホルムズ海峡合意が近いと述べているが、海峡の再開は依然としてより広範な米国の条件次第であり、UAEは別の船舶が水路内で攻撃を受けたと述べている。これにより、次の市場取引開始を前にエネルギーインフレは依然として強く意識される。
強気材料：10年債利回りが4.64%前後またはそれ以下で推移し、DXYが軟調なままで、原油が安定し、アジアが金曜日のリスクオンの流れに続くこと。
弱気材料：ホルムズ海峡のニュースで#原油が上昇 → インフレ期待が高まる → 利回りが反発 → 金融環境が再び引き締まる。
多くの投資家が見落としているつながり