ちょうど昨日、ソニックの創設者であるアンドレ・クロニエは、ソーシャルメディアで彼のプロフィールを更新し、FlyingTulipの創設者として自分自身を含めました。 Shadow(3,3)のマイクロイノベーションを強く推し進めた後、この動きはSonicで多くの話題を呼びました。 強気と弱気の移行のこの段階では、市場はインクリメントと新しい物語を熱心に求めており、かつてDeFiの栄光をもたらしたAC兄弟が何を準備し、これがソニックに何をもたらすのか、FlyingTulipが正式に発売される前に、Rhythm BlockBeatsは既存の情報の予備分析をお届けします。
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この製品はまだ正式に発売されていませんが、公式サイトの情報によると、FlyingTulipは、取引、流動性プール、貸付、その他の機能を含むワンストップのDeFi統合プラットフォームとなり、異なるプロトコルに保存することなく、スポット、レバレッジ、パーペチュアルを1つのAMMプロトコルに集中させることができ、流動性の断片化の問題を解決することができます。 公式には、他のDEXプロトコルと比較して、この製品は変動損失を42%削減し、LPリターンを9倍に増やし、資本使用効率を85%向上させることができます。
トレーダー、LPプールプロバイダー、機関投資家にとっては、ポイントの公式リストであり、市場、CEXおよびDEX、一般のトレーダーにとっては、より低い取引手数料、より良い流動性の見積もり、より高いレバレッジを提供することができます「最大1000倍であると主張し」、流動性プロバイダーにとっては、その流動性の多目的性によるものです「取引手数料、借入手数料、オプション手数料を同時に稼ぐことができます」、そして機関投資家にとって、製品はハイブリッドコンプライアンスを採用しています。 OFACスクリーニング、税務報告、ウォレット報告などのコンプライアンスツールと完全に統合され、「ノンカストディアルウォレット」の形でクレジットコストを削減します。
アダプティブカーブAMM
通常、AMMプールは、Uniswap V2と同様に、「X \ * Y = k」の一定の製品式に従い、すべての価格ポイントで流動性が均等に分配されますが、ほとんどの取引は小さな価格帯でのみ発生し、V3によって導入された中央集権的な流動性範囲はより専門的な知識を必要とし、価格が大規模に変動すると、流動性プロバイダーは永続的な損失を被ることになり、これは新規参入者にとって非常に不親切です。
FlyingTulipの革新的なダイナミックAMMは、市場のボラティリティに応じて曲線の形状を自動的に調整し、曲線の形状は低ボラティリティ市場の「コンスタントサムカーブ」の「X + Y = K」の形状に近く、高ボラティリティ市場では、曲線は「X \ * Y = K」の「コンスタントプロダクトカーブ」の形状に近くなります。 このシステムは、オラクルを通じて資産「rVOL」とインプライドボラティリティ「IV」のリアルタイムのボラティリティを継続的に監視します。 ボラティリティが低い場合、流動性は自動的に現在の価格に集中します(Uniswap V3でLPが手動で流動性をプールするのと同様です)。 ボラティリティが高い場合、起こりうる大きな価格変動に対応して、流動性は自動的に分散されます。
これにより、FlyingTulipは、新規参入者が複雑なレンジ戦略を設定することなくLPプールを行うことができ、流動性を追加するだけで、レンジは市場の変動に応じてカスタマイズおよび変更され、最高の収益率を得ると同時に変動損失を減らすことができる「おばあちゃんスタイルのDeFi」になります。
AMMベースのLTVモデル
適応型AMMに基づいて、FlyingTulipは「Loan-to-Value」と呼ばれる新しいLTVレンディングモデルも作成しました。
LTVとは、1つのトークンをステーキングした後に貸し出すことができる他のトークンの最大割合を指します。 一般的に従来のDeFiでは、プラットフォームは単に特定のトークンのリスクレベルを決定します。 たとえば、リスクレベルが中程度の場合、担保価値の70%しか借りることができません。 この固定比率は、借入額が大きすぎるとトークン価格に大きな影響を与える可能性のある「市場の深さ」と、市場の不確実性が高い場合に巨大な清算リスクを生み出す「リアルタイムのボラティリティ」という2つの重要な要素を無視しています。
Flying Tulipは、リアルタイムの状況に応じてLTVを動的に調整する数理モデルを作成しており、例えば、Flying Tulipでは「2000ドル相当」の1ETHのステーキングが発生し、市場が落ち着いているときは1600ドルの「80%LTV」を借りることができ、市場のボラティリティが高いときは1000ドルの「50%LTV」しか借りられない場合があります。 担保が現在の市場の深さに比べて大きい場合、900ドルの「45%LTV」しか借りられない場合があります。
これの利点は、市場が安全なときにはより多くのお金を借りることができ、リスクが高いときは自動的に借り入れ額を減らしてリスクを減らすため、市場の変動に注意してポジションを調整する必要がないことです。 全体として、大口投資家が清算する際に通貨価格が踏みにじられるなどの連鎖反応の可能性を減らします。
確かに、CEXのブラックスワンが頻繁に発生した瞬間、誰もが資金の安全性にもっと注意を払い、「ネットワークケーブルのプラグを抜く」、「ピンを挿入する」、「不可解に清算される」、「超高額の取引手数料が請求される」など、閉鎖市場の暗い森によってもたらされる問題を徐々に嫌い、CeFiの利点が徐々に平準化され、DeFiインフラストラクチャの継続的なアップグレードと相まって、CeFiの利点が徐々に平準化されました。 Hyperliquidのようなより集約的なDEX/エコシステムは、市場で認識されています。
公式のFlyingTulipは、チェーン上での透明な実行、脱ガス化、「0.02%未満」の超低資金調達率、学習コスト0、KYCなし、適応曲線AMM、より良い貸付率とLP収入を備えた抽象ウォレットを備えた「次世代のDeFi」が来ることを直接発表しました。 新規参入者がCexを低い学習コストで体験できるようにするのは、Web2ユーザーの流動性が取引所を経由せず、シンプルでわかりやすいDeFiを通じて直接チェーンに入り、収益を得るCexとほぼ同じです。
価格と手数料を動的に調整するイノベーションは、流動性と安定性のバランスを再定義する可能性もあります。 さらに、OFACスクリーニングなどのコンプライアンスツールを分散型エコシステムに統合する目的は、分散型金融が規制の枠組みに合わせる必要がある将来、DeFiのコアエッセンスが損なわれないようにすることです。
しかし、FlyingTulipの成功を左右する2つの重要な問題があります。 1つ目は、オラクルが安定して動作できるかどうかは、ボラティリティ「rVOL」、インプライドボラティリティ「IV」、時間加重平均価格(TWAP)、リスク加重平均価格(RWAP)の実現に影響を受けるAMMモデルやLTVモデルなど、製品レベルで他の競合他社を打ち負かすことができるかどうかを表し、利回りと製品の安定性に直接影響します。
2つ目は、アンドレ・クロニエがソニックに一攫千金を狙う効果を生み出し続け、エコロジカルな「核分裂」を推進して臨界効果を達成し、フライホイールを駆動し、Web2とWeb3の間の架け橋であるFlyingTulipを交通に開放できるかどうかです。 いずれにせよ、製品が発売されるまで待たなければならず、BlockBeatsはそれを追跡し続けることになります。
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ソニックエコシステムの仕上げ、ACが生み出したFlyingTulipとは?
ちょうど昨日、ソニックの創設者であるアンドレ・クロニエは、ソーシャルメディアで彼のプロフィールを更新し、FlyingTulipの創設者として自分自身を含めました。 Shadow(3,3)のマイクロイノベーションを強く推し進めた後、この動きはSonicで多くの話題を呼びました。 強気と弱気の移行のこの段階では、市場はインクリメントと新しい物語を熱心に求めており、かつてDeFiの栄光をもたらしたAC兄弟が何を準備し、これがソニックに何をもたらすのか、FlyingTulipが正式に発売される前に、Rhythm BlockBeatsは既存の情報の予備分析をお届けします。
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この製品はまだ正式に発売されていませんが、公式サイトの情報によると、FlyingTulipは、取引、流動性プール、貸付、その他の機能を含むワンストップのDeFi統合プラットフォームとなり、異なるプロトコルに保存することなく、スポット、レバレッジ、パーペチュアルを1つのAMMプロトコルに集中させることができ、流動性の断片化の問題を解決することができます。 公式には、他のDEXプロトコルと比較して、この製品は変動損失を42%削減し、LPリターンを9倍に増やし、資本使用効率を85%向上させることができます。
トレーダー、LPプールプロバイダー、機関投資家にとっては、ポイントの公式リストであり、市場、CEXおよびDEX、一般のトレーダーにとっては、より低い取引手数料、より良い流動性の見積もり、より高いレバレッジを提供することができます「最大1000倍であると主張し」、流動性プロバイダーにとっては、その流動性の多目的性によるものです「取引手数料、借入手数料、オプション手数料を同時に稼ぐことができます」、そして機関投資家にとって、製品はハイブリッドコンプライアンスを採用しています。 OFACスクリーニング、税務報告、ウォレット報告などのコンプライアンスツールと完全に統合され、「ノンカストディアルウォレット」の形でクレジットコストを削減します。
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2つの革新的なテクノロジー
アダプティブカーブAMM
通常、AMMプールは、Uniswap V2と同様に、「X \ * Y = k」の一定の製品式に従い、すべての価格ポイントで流動性が均等に分配されますが、ほとんどの取引は小さな価格帯でのみ発生し、V3によって導入された中央集権的な流動性範囲はより専門的な知識を必要とし、価格が大規模に変動すると、流動性プロバイダーは永続的な損失を被ることになり、これは新規参入者にとって非常に不親切です。
FlyingTulipの革新的なダイナミックAMMは、市場のボラティリティに応じて曲線の形状を自動的に調整し、曲線の形状は低ボラティリティ市場の「コンスタントサムカーブ」の「X + Y = K」の形状に近く、高ボラティリティ市場では、曲線は「X \ * Y = K」の「コンスタントプロダクトカーブ」の形状に近くなります。 このシステムは、オラクルを通じて資産「rVOL」とインプライドボラティリティ「IV」のリアルタイムのボラティリティを継続的に監視します。 ボラティリティが低い場合、流動性は自動的に現在の価格に集中します(Uniswap V3でLPが手動で流動性をプールするのと同様です)。 ボラティリティが高い場合、起こりうる大きな価格変動に対応して、流動性は自動的に分散されます。
これにより、FlyingTulipは、新規参入者が複雑なレンジ戦略を設定することなくLPプールを行うことができ、流動性を追加するだけで、レンジは市場の変動に応じてカスタマイズおよび変更され、最高の収益率を得ると同時に変動損失を減らすことができる「おばあちゃんスタイルのDeFi」になります。
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AMMベースのLTVモデル
適応型AMMに基づいて、FlyingTulipは「Loan-to-Value」と呼ばれる新しいLTVレンディングモデルも作成しました。
LTVとは、1つのトークンをステーキングした後に貸し出すことができる他のトークンの最大割合を指します。 一般的に従来のDeFiでは、プラットフォームは単に特定のトークンのリスクレベルを決定します。 たとえば、リスクレベルが中程度の場合、担保価値の70%しか借りることができません。 この固定比率は、借入額が大きすぎるとトークン価格に大きな影響を与える可能性のある「市場の深さ」と、市場の不確実性が高い場合に巨大な清算リスクを生み出す「リアルタイムのボラティリティ」という2つの重要な要素を無視しています。
Flying Tulipは、リアルタイムの状況に応じてLTVを動的に調整する数理モデルを作成しており、例えば、Flying Tulipでは「2000ドル相当」の1ETHのステーキングが発生し、市場が落ち着いているときは1600ドルの「80%LTV」を借りることができ、市場のボラティリティが高いときは1000ドルの「50%LTV」しか借りられない場合があります。 担保が現在の市場の深さに比べて大きい場合、900ドルの「45%LTV」しか借りられない場合があります。
これの利点は、市場が安全なときにはより多くのお金を借りることができ、リスクが高いときは自動的に借り入れ額を減らしてリスクを減らすため、市場の変動に注意してポジションを調整する必要がないことです。 全体として、大口投資家が清算する際に通貨価格が踏みにじられるなどの連鎖反応の可能性を減らします。
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次世代のDeFi?
確かに、CEXのブラックスワンが頻繁に発生した瞬間、誰もが資金の安全性にもっと注意を払い、「ネットワークケーブルのプラグを抜く」、「ピンを挿入する」、「不可解に清算される」、「超高額の取引手数料が請求される」など、閉鎖市場の暗い森によってもたらされる問題を徐々に嫌い、CeFiの利点が徐々に平準化され、DeFiインフラストラクチャの継続的なアップグレードと相まって、CeFiの利点が徐々に平準化されました。 Hyperliquidのようなより集約的なDEX/エコシステムは、市場で認識されています。
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公式のFlyingTulipは、チェーン上での透明な実行、脱ガス化、「0.02%未満」の超低資金調達率、学習コスト0、KYCなし、適応曲線AMM、より良い貸付率とLP収入を備えた抽象ウォレットを備えた「次世代のDeFi」が来ることを直接発表しました。 新規参入者がCexを低い学習コストで体験できるようにするのは、Web2ユーザーの流動性が取引所を経由せず、シンプルでわかりやすいDeFiを通じて直接チェーンに入り、収益を得るCexとほぼ同じです。
価格と手数料を動的に調整するイノベーションは、流動性と安定性のバランスを再定義する可能性もあります。 さらに、OFACスクリーニングなどのコンプライアンスツールを分散型エコシステムに統合する目的は、分散型金融が規制の枠組みに合わせる必要がある将来、DeFiのコアエッセンスが損なわれないようにすることです。
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しかし、FlyingTulipの成功を左右する2つの重要な問題があります。 1つ目は、オラクルが安定して動作できるかどうかは、ボラティリティ「rVOL」、インプライドボラティリティ「IV」、時間加重平均価格(TWAP)、リスク加重平均価格(RWAP)の実現に影響を受けるAMMモデルやLTVモデルなど、製品レベルで他の競合他社を打ち負かすことができるかどうかを表し、利回りと製品の安定性に直接影響します。
2つ目は、アンドレ・クロニエがソニックに一攫千金を狙う効果を生み出し続け、エコロジカルな「核分裂」を推進して臨界効果を達成し、フライホイールを駆動し、Web2とWeb3の間の架け橋であるFlyingTulipを交通に開放できるかどうかです。 いずれにせよ、製品が発売されるまで待たなければならず、BlockBeatsはそれを追跡し続けることになります。