AI Agent Launchpad —— AI Agentは「大規模な言語モデルを脳として利用するシステムであり、自律的に理解、知覚、計画、記憶、およびツールの使用能力を持ち、複雑なタスクを自動的に実行できるシステムです。AI Agentは従来の人工知能とは異なり、独自の思考とツールの活用により、与えられた目標を段階的に達成する能力を備えています。」
NERC 報告：暗号通貨マイニングと AI データセンターが北米の電力需要を押し上げています
北米電力信頼性会社（NERC）の最新報告によると、暗号通貨マイニングとAIデータセンターの急速な発展が北米の電力需要を押し上げています。例えば、テキサス州では、2029年の夏のピーク時の電力需要は、以前の予想の4倍にあたる年間成長率4.6％に達すると予想されています。NERCは、暗号通貨マイニングの電力消費量は市場価格の変動に従い、AIデータセンターは持続的な冷却とエネルギー貯蔵が必要であり、これらの不安定な要因が電力網管理に課題をもたらすと指摘しています。
Gate Academy:EU MiCA規制が施行され、Gate Quantitative Fundの年間リターンは38%に達し、業界新記録を樹立しました
まとめ
マーケット・インタープリテーション
市況コメント
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ホットコンセプト
今週のビットコイン価格は一時下落後に上昇し、92,300ドルから102,773.5ドルの範囲で変動しました。仮想通貨の各セクターは異なるパフォーマンスを示しています。Coingeckoのデータによると、先週のデリバティブ契約、Virtuals Protocolエコシステム、Pump.funエコシステム、AI Agent Launchpadの3つのセクターが最も上昇しました。それぞれ37.7％、22％、21.8％の上昇率です。【8】
Virtuals Protocol Ecosystem —— Virtuals Protocol は、新しい分散型プラットフォームであり、ブロックチェーン技術とトークン化を通じて、仮想世界のクリエイターやユーザーに新しい経済モデルを提供し、仮想資産を投資可能で取引可能かつ長期的な価値を持つデジタル製品にします。市場全体の活性化や取引上の利点などの影響を受け、過去7日間でこのセクターは著しい上昇を示し、2021年12月26日00:00（UTC+0）時点で、7日間のセクター全体の上昇率は31.8%を超えています。そのうち、セクター内の通貨は、DORA は過去7日間で1000.2%上昇し、GAME は過去7日間で177.8%上昇しています。【9】
Pump.fun 生態—— Pump.fun 生態は、Memecoin の作成者やトレーダー向けに設計された革新的なプラットフォームであり、トークンの作成と取引プロセスを簡略化しています。ユーザーはわずか0.02 SOLの費用を支払い、トークン名を入力し、画像をアップロードするだけで新しいトークンを簡単に発行できます。他のユーザーは価格曲線でこれらのトークンを売買することができ、公正な立ち上げの市場環境を形成します。トークンの市場価値が69kドルに達すると、プラットフォームは自動的にRaydiumに流動性を注入し、破壊して安全性と流動性を確保します。さらに、バインド曲線を完了した作成者は0.5 SOLの報酬を受け取ることができます。
その中で、セクター内の通貨：JOI は過去7日間で3,247.5%上昇し、TRISIG は過去7日間で473.2%上昇し、BGG1 は過去7日間で173.1%上昇しました。【10】
AI Agent Launchpad —— AI Agentは「大規模な言語モデルを脳として利用するシステムであり、自律的に理解、知覚、計画、記憶、およびツールの使用能力を持ち、複雑なタスクを自動的に実行できるシステムです。AI Agentは従来の人工知能とは異なり、独自の思考とツールの活用により、与えられた目標を段階的に達成する能力を備えています。」
その中で、セクター内の通貨は、PAAL、VIRTUALおよびAI9000がそれぞれ7日間で36.1％、33.6％、32.3％上昇しました。【11】
熱いコイン**
CoinGeckoのデータによると、過去7日間の人気コインは次のとおりです：【12】
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**MOVE – 7日間で約84.6%上昇し、流通時の時価総額は26億9,800万ドルです。 ** Movement Networkは、モジュラーMoveに基づくブロックチェーンエコシステムであり、開発者が安全で高性能かつ相互運用可能なブロックチェーンアプリケーションを構築できるようにし、MoveVMとEVMエコシステムの間のギャップを埋めることができます。
最近、公式のニュースによる好影響を受けて上昇する可能性があります。Movement Network Foundationはエコサポートプログラムを立ち上げ、支援と提案の募集を開始しました。これは、開発者やクリエイターがMovementエコシステム内で分散型アプリケーションとインフラストラクチャを推進するためのもので、MoveVMベースのアプリケーションの革新的なユースケース、パブリックプロダクト、ツールの育成を奨励し、エコシステムの特定のプロジェクトやツールの成長に対するRFMを定期的に公開します。【13】
**VIRTUAL – 7日間で約28.9%上昇し、流通時の時価総額は32億1800万ドル。 ** Virtuals Protocol は、さまざまな仮想世界（ゲームやオンライン空間など）で、テキスト、音声、アクションによって反応するさまざまな人工知能キャラクターを作成する人工知能プロトコルです。Virtual Protocol は、仮想インタラクション（ゲーム、メタバース、オンラインインタラクションなど）ごとの分散型人工知能キャラクターの創造と通貨化にインセンティブを提供します。
VIRTUALは、昨日の最新ニュースでQuestflowがVirtualsと深い協力関係を築き、Base Agentsエコシステムを共同で構築することを発表したことにより、好影響を受けて上昇しました。【14】
**HBAR – 7日間で約18.9%上昇し、時価総額は119億5,000万ドルでした。 ** Hederaは、ハッシュグラフの合意形式を使用した、高速（>10,000+TPS）、安全（ABFT）、公正（すべてのトランザクションのタイムスタンプが公開され、トランザクションレコードを隠すことはできない）なパブリックレジャーネットワークです。 HBARトークンには、次のような複数の機能があります：1.ハッシュグラフアルゴリズムは、シビル攻撃を防止するためにエクイティプルーフモデルを使用し、ノードは自分のウォレット内のHBARトークンの価値に基づいて合意投票を行います。したがって、HBARトークンはネットワークの安全性にとって重要です。 2.ノードは、合意に達するために報酬を受け取ります。たとえば、API呼び出しを支払いまたは小額支払いに協力するためです。 3.HBARトークンを使用することで、人々はHedera APIおよびその他のサービスを構築できます。
HBARは、ブルームバーグの分析によると、来年HBAR ETFが登場することによるポジティブな影響を受けて、近々大幅に上昇する可能性があります。また、HBARは今年の第4四半期における高市場価値の通貨の一つでもあります。【15】
今週のスポットライト
ホットなコメント
NERC 報告：暗号通貨マイニングと AI データセンターが北米の電力需要を押し上げています 北米電力信頼性会社（NERC）の最新報告によると、暗号通貨マイニングとAIデータセンターの急速な発展が北米の電力需要を押し上げています。例えば、テキサス州では、2029年の夏のピーク時の電力需要は、以前の予想の4倍にあたる年間成長率4.6％に達すると予想されています。NERCは、暗号通貨マイニングの電力消費量は市場価格の変動に従い、AIデータセンターは持続的な冷却とエネルギー貯蔵が必要であり、これらの不安定な要因が電力網管理に課題をもたらすと指摘しています。
このトレンドに対応するため、テキサス州はエネルギーレスポンスプランを実施し、HB 3390法案を通じて分散型エネルギー管理を強化しています。一部の鉱山企業（例：MARA）も再生可能エネルギーに転換を始めました。暗号通貨マイニングとAIデータセンターの急速な発展に伴い、北米は前例のないエネルギー需要の圧力に直面しています。電力グリッドの負荷が増大することで、エネルギー不足や電力供給の不安定性のリスクが生じる可能性があります。【16】
Robinhood CEO: 股票やその他の伝統的な金融資産は最終的には暗号通貨と同様にチェーン上に移行する可能性があります 米国を拠点とするオンライン証券会社であるロビンフッドのCEOであるVlad Tenev氏は、株式やその他の伝統的な金融(TradFi)資産は最終的に暗号通貨のようにオンチェーンで転送され、ブロックチェーン技術の使用から得られる効率性は必然的に従来の金融による採用につながると予測しています。 また、ドナルド・トランプ次期米大統領とその政権は、トークン化を通じて株式、民間企業、実物資産(RWA)のオンチェーン移転を加速する政策を制定すると予測しています。
Tenevは、オンチェーン取引がTradFiのプロセスの進化の論理的な次のステップであると考えています。なぜなら、それはプロセスを簡素化するからです。RWA.xyzのデータによれば、株式トークン化資産の発行業者にはBacked Assets、Dinari、Swarm Xなどが含まれており、株式トークンの総額はわずか12,240,000ドルで、2023年と比較して110％以上の成長を遂げています。株式トークン化資産の持続的な成長は、この領域にますます多くの業界関係者が注目している理由でもあります。【17】【18】
BIOプロトコルコミュニティは、「BIOをSolanaネットワークにクロスチェーンする」提案を発表しました DeSciプロトコルBIOプロトコルコミュニティは、「BIOをSolanaにクロスチェーンする」提案を発表しました。これにより、BIOトークンをSolanaブロックチェーンに展開することで、影響力を拡大することができます。これにより、流動性プールを構築して、BIOトークンとBIOエコシステムの他のトークンのアクセシビリティを高めることができます。また、Solanaチェーン上にBIOプロトコルを展開する基盤が整備されます。
提案が承認された場合、BIOコミュニティはBIO協会の以下の行動を受け入れます：第1に、クロスチェーンブリッジインフラストラクチャの構築、Solanaブロックチェーン上/下でのシームレスなトークン転送の実現。第2に、SolanaにBIOトークンプログラムを展開し、BIOトークンをブリッジします。第3に、BIO協会に権限を付与し、エコインセンティブから市場流動性ファンドに追加で1%を割り当て、Solanaおよび他の潜在的なチェーンに流動性プールを展開する。この提案は、高性能なパブリックチェーンであるSolanaの暗号産業への影響を示しています。同時に、Solanaの高速取引スピードと低コストを活用することで、BIOはユーザーの参加をさらに引き付け、取引量と流動性を増加させるでしょう。【19】
セキュリティイベント
2024年のDeFi攻撃イベントの数は40%減少し、CeFiのセキュリティイベントの損失額は6億9400万ドルです ブロックチェーンセキュリティ企業のHackenの年次「Web3セキュリティレポート」が今週公開されました。レポートによると、プロトコルの改善、ブリッジの改良、およびより高度な暗号化手法により、2023年から2024年にかけてDeFi領域でのセキュリティイベントによる損失が40%減少しました。ただし、CEXがアクセス制御の脆弱性やその他の重大なセキュリティリスクの主要な標的となったため、CeFiのセキュリティイベントは倍増し、損失は6.94億ドルに上昇しました。
分散型金融（DeFi）領域の総財務損失は2023年に比べて顕著に減少し、7億8700万ドルから4億7400万ドルに減少しました。特にクロスチェーンブリッジに関連するセキュリティイベントでは、損失が3億3800万ドルから1億1400万ドルに大幅に減少しました。DeFi領域は、マルチパーティ計算やゼロ知識証明技術の採用など、セキュリティ面で進歩を遂げていますが、まだ多くの課題に直面しています。アクセス制御の脆弱性は、DeFiのセキュリティにおける主要な脅威であり、Radiant Capitalによる5500万ドルのハッキング攻撃がその例です。【20】
プロジェクトに注目
StakeStoneがVaultオファリングであるBerachain Vaultのフェーズ2を開始 全鏈流動性基礎設施StakeStoneが、第2期Vault製品Berachain Vaultを発表しました。この製品は、Berachain預金（Boyco預金イベント）とその後のBerachain PoL（Proof of Liquidity）流動性マイニングに特化した一括式収益サービスを提供することを目的としています。また、その金庫LPトークンberaSTONE/beraSBTCを使用することで、トレード、ローン、レバレッジなどのディープディファイ（DeFi）アプリケーションの機会をさらに解放することができます。Berachain Vault参加者は、最大総供給量の1.5％のSTOガバナンストークン、BerachainプレマイニングによるBERAトークン報酬、BerachainメインネットのPoLマイニング収益、およびKodiakやDolomiteトークン報酬を含むBerachainエコシステムプロジェクト報酬などの流動性報酬を受け取ることができます。【21】
ハイライトデータ
Gate.ioの量化ファンドの年間収益率は38％に達し、業界記録を更新しました。 12月25日の最新データによると、Gate.ioの量子ファンドの収益率は再び業界記録を更新しました：USDTの四半期年率収益は31％に達し、BTCの四半期年率収益は22％に達し、デジタル資産の量子投資製品の収益率ランキングで安定しています。特に短期投資の収益率において、ファンドの30日年率収益率は非常に目を引くもので、USDTベースの収益率は38％に達し、BTCベースの収益率は23％に達しています。
Gate.ioの量化ファンドは、3年以上の協力関係を持つトップ量化チームによって操作され、中立的なアービトラージ戦略が採用され、全取引がプラットフォーム内で完了され、資金の安全が保障されています。低い投資閾値、ロックアップ期間のない、手数料のない利点により、低リスク投資家の理想的な選択肢となっており、収益と柔軟性の面で独自の競争力を発揮しています。【22】
Runes（符文）のビットコインネットワーク上の取引シェアが新たな低水準に下落しました Bitcoin network上のRunes（符文）取引の割合が新たな低水準に低下し、1日の取引のわずか1.67%しか占めていません。これは、今年の初めに比べて大幅に低下した主導地位です。これは4月から11月にかけて明確な対照を形成しており、その時にはRunesが通常、Bitcoin取引の50%以上を占めていました。Runes取引の1日のコストは常に250,000ドル以下であり、これは過去の期間と比較してネットワークアクティビティが少ないことを示しています。
Runesの活動の減少は、より広い市場の動向と投資家の関心の変化と一致しています：ビットコイン価格の変動により、RunesやOrdinalsなどのビットコインベースの実験的プロトコルから人々の注意が移っており、これらのプロトコルは通常、高リスクのアプリケーションと見なされています。人工知能エージェント、Memeコイン、Ethereum NFTなど、他の領域が市場シェアを占めており、ビットコインベースのトークンプロトコルへの関心が低下する可能性があります。Runesエコシステムは冷えているかもしれません。50％以上から急激に10％未満に減少したネットワークシェアは、ビットコインネットワークの使用パターンに重大な変化が生じていることを示しています。この低下は、より広範な市場のトレンドを反映しており、投機的な関心が他の暗号通貨分野に移行している可能性があります。【23】
韓国の仮想通貨投資家数は1,559万人に達し、仮想通貨の総資産は102.6兆韓国ウォンになりました 韓国民主党の国会議員である林光鉉は、韓国のデジタルアセット投資家数が11月末までに1559万人であり、前月比61万人増加し、韓国の人口の30%を超えているとのデータを提出しました。デジタルアセットの総額は102.6兆ウォン（約700億ドル）で、預金額（デジタルアセットに投資せず取引所に保管されている資金）は8.8兆ウォン（約60億ドル）です。このデータは、韓国の主要取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）の口座を持つ投資家数であり、したがって、同一人物が複数の取引所で口座を持っている場合には重複があります。韓国政府は、本名登録やKYC手続きなどの新しい規制措置の実施により、市場の安全性と透明性を向上させ、投資家の信頼を高めました。これらの要因が共に韓国のデジタルアセット投資市場の急速な成長を推進しています。【24】
市場機会
プロジェクトのエアドロップ
今週注目すべきエアドロッププロジェクトは：MindDAO
MindDAOは、VANAが主導するDataDaoの一部であり、心理的な健康と感情の追跡に特化したコミュニティ駆動のデータセットを構築することで、この問題を解決しています。個人が自分自身の感情的な健康を監視することを許可することにより、MindDAOは匿名の感情データの集約を促進し、コミュニティが価値のある洞察を得て共感的なAIモデルの開発に貢献できるようにしています。【25】
MINDトークンの固定供給量は1億個で、70%のトークン供給はコミュニティの金庫に割り当てられます。10%は早期の貢献者やパートナーにエアドロップされます。2.5%はトークンプレセールで約0.05ドルの固定価格で配布されます。さらに、2.5%のトークン供給量はVana DataDEXで流動性を提供するために使用されます。最後に、15%のトークンがチームに割り当てられます。
参加方法:
ヒント： 空投プランと参加方法は随時更新される可能性がありますので、最新情報を入手するためにMindDAOの公式チャネルに注意してください。同時に、ユーザーは注意深く参加し、リスクに注意し、参加する前に十分なリサーチを行う必要があります。Gate.ioは後続のエアドロップ報酬の提供を保証しません。
融資ウィークリーレポート
今週、複数のプロジェクトが資金調達に成功し、ステーブルコイン、DeFi、インフラなど、幅広い領域での活用が行われました。RootDataによると、12月21日から12月27日までの期間に、計9つのプロジェクトが資金調達を発表し、合計2460万ドルを調達しました。【26】
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以下は、上位3つの資金調達規模です。
Avalon Labsは、12月23日にFramework Ventures、UXTO Managementなどの投資家による1,000万ドルのシリーズAラウンドの資金調達を完了しました。Avalon Labsは、ビットコインDeFiエコシステムに特化したイノベーション企業であり、主にBTCをサポートする安定通貨USDaを発行しています。同社は、ビットコインを従来のデジタルバリューストレージツールからより機能的な金融ツールへと移行し、ユーザーに多様なアプリケーションシナリオを提供することに力を入れています。
Usualは12月23日に1,000万ドルのAラウンドファイナンスを完了し、Binance Labs、Kraken Venturesなどが出資しました。Usualは分散型のステーブルコイン発行プラットフォームであり、ガバナンストークン$USUALを通じてインフラストラクチャと資金プールの分散所有権とガバナンスを実現し、銀行や対手リスクを回避し、またユーザーにプロトコルのキャッシュフローやガバナンスの制御権を付与し、生態系の持続可能な分散化の発展を推進しています。
Swan Chainは、12月24日に200万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。DWF Labs、Optimism Foundation、Promotonyなどが参加しました。Swan Chain（元の名前はFilSwan）は2021年に立ち上げられ、AIアプリケーションを加速するための分散型インフラストラクチャです。OP StackのEthereumレイヤー2テクノロジーを活用し、Web3とAIを組み合わせ、ストレージ、計算、帯域幅、支払いをカバーする包括的なソリューションを提供します。
来週フォロー
トークンのアンロック
Token Unlocksのデータによると、来週（2024年12月28日-2025年01月03日）にはいくつかの重要なトークンのロック解除イベントが市場に登場します。総解除価値は4億2900万ドルを超えます。【27】
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来週のアンロック前の3つの状況は次のとおりです：
SUIは、2025年1月1日午前0時（UTC+0）に約6419万枚のトークンをロック解除し、流通供給量の2.19％を占め、約2.95億ドルの価値を持ちます。最近のSUIの平均取引量は約21.1億ドルであり、このロック解除はトークン価格にはほとんど影響を与えません。
OPは、2024年12月31日のUTC+0時点で、約31,340,000トークン（流通供給量の2.32％）が解除され、約61,120,000ドルの価値を持つ予定です。最近、OPの平均デイリートレードボリュームは約3億8300万ドルですが、今回の解除はトークン価格には比較的小さな影響を与えると予想されています。
**ZETA **は、2025年1月1日UTC+0の午前0時に約53,890,000枚のトークンがロック解除され、流通供給量の9.35%を占め、約32,860,000米ドル相当となります。最近のZETAの平均取引量は約42,030,000米ドルで、今回の解除量は最近の取引量と同等です。この解除は、ZETAトークンの価格変動を引き起こす可能性があります。流通供給量の9.35%に相当する大規模なトークン解除は、今後数日でかなりの売り圧を生む可能性があります。市場に需要増加が見られない場合、このような圧力はZETAの価格に否定的な影響を与える可能性があります。ZETAトークンを保有している投資家は注意を払う必要があります。
暗号カレンダー
来週（2024年12月28日-2025年1月3日）は、一連の重要なイベントがあり、これらのイベントは暗号通貨市場、世界経済、エネルギー市場に深い影響を与える【28】。欧州連合（EU）は暗号通貨業界に対する専門規制である「暗号資産市場（MiCA）」を制定し、12月30日に27の加盟国で発効されることで、EUのデジタル資産規制の新時代の幕開けとなります【29】。また、12月30日以降、EUで運営される暗号通貨取引所は、「EU 2023/1113（トラベルルールガイドライン）」に基づく規制の制約を受けることになります。この規制では、資金および暗号資産の転送に関する情報を報告することが求められます【30】。2025年1月2日、アメリカでは12月28日の週の新規失業保険申請者数（万人）が発表されます【31】。新規失業保険申請者数は、雇用状況を測る指標の一つであり、労働力市場の状況を判断するために用いられ、アメリカの経済活動を間接的に反映します。一般的に、新規失業保険申請者数が増加すると、アメリカの経済活動が低下し、労働力市場が緊張していることを意味し、金などの避難資産への需要が増加する傾向があります。
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**リソース**
**ゲート・インスティテュート** gate 研究院は、読者に技術分析、ホットスポットの洞察、市場のレビュー、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析など、包括的なブロックチェーンと暗号通貨の研究プラットフォームを提供します。
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免責事項*** 暗号通貨市場の投資には高いリスクが伴うため、ユーザーには投資の決定をする前に独自の研究を行い、購入する資産や製品の性質を十分に理解することをお勧めします。Gate.ioはこのような投資判断によって生じるいかなる損失や損害についても責任を負いません。