Chainlinkが業界に革命を起こし、分散型の未来を推進している理由

Jake Pahor、Substack著。 コンパイラ: Song Xue, Golden Finance

Chainlinkが業界に革命を起こし、機関投資家の採用を促進し、分散型の未来を形作っている理由をご覧ください。

以上、2023年10月にLINKに関する調査レポートをお届けします。

I. 概要

Chainlinkは、スマートコントラクトを現実世界に接続する分散型オラクルネットワークです。

そのインフラストラクチャは広く採用され、次の目的で使用されています。

*価格情報; *データフィード; *準備金の証明; *スマートコントラクトの自動化。 *検証可能なオンチェーンランダム性(VRF)。

次に、ユースケース

Chainlinl(出典:chain.link)

Chainlinkは、次のような幅広い業界で使用されています。

*金融サービス; *分散型金融; *賭け事;

• NFTグッズ; *気候市場; *エンタープライズ; *保険。

これは、堅牢で分散型の未来に不可欠な数少ない暗号プロジェクトの1つです。

ゴールデンファイナンスノート:1兆を超える運用資産を持つ大手機関投資家銀行であるオーストラリア・ニュージーランド銀行グループ(ANZ)が、ANZの顧客がCCIPを使用してANZが発行したステーブルコインをチェーン間で安全に転送し、自然ベースの資産を購入する方法を実証したケーススタディを紹介します。

使いやすいプラットフォームを通じてトークン化された資産へのシームレスなアクセスを顧客に提供することで、ANZの金融イノベーションを推進できることを嬉しく思います。」 Chainlink CCIPは、ブロックチェーンの複雑さと、トークン化された資産を異なるチェーン間で移動するクロスチェーンDvPを抽象化する上で重要な役割を果たします。 (DVP、正式名称はDecentralized Vulnerability Platform、つまり分散型脆弱性プラットフォームです。 ）

CCIPの立ち上げはChainlinkのゲームチェンジャーであり、既存のシステムとパブリックおよびプライベートブロックチェーン間のデータと価値のシームレスな転送を可能にします。

CCIPの採用は急増し続けています。

*基鎖;

• ANZ/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication(国際銀行間通信協会) *ボーダフォン;
• DTCC; *アフィンパスNFT

III. 養子縁組

Chainlink TVS(出典:DeFiLlama)

TVSすべてのオラクル(出典:DeFiLlama)

現在、Chainlinkオラクルで使用されているセキュリティバリュー(TVS)の総額は113億ドル(348のプロトコル)です。

Chainlinkは、市場シェアの46%以上を占め、支配的で最も広く使用されているオラクルです。

この分野では、WINkLink、Chronical、Pyth、TWAPなどの注目すべきオラクルがあります。

第四に、収入

手数料と収益(出典:DeFiLlama)

Chainlinkは、さまざまな方法で手数料と報酬を発生します。

*CCIPの; *保護者; *需要;

• VRF V1の;
• VRF V2。

過去30日間で、Chainlinkは以下を生成しました。

• $ 180,000の手数料。
• $111,000の収益。

DeFiLlamaによると、これは他のオラクルのトップであり、全体で71位にランクされています。

5. トークンエコノミー

Ling Stakeking(出典:staking.chain.link)

$LINKトークンは、ネットワークで次のコンポーネントに使用されます。

*ノードの運用料金。 *暗黙のステーキング。 *明示的なステーキング。

最近リリースされたChainlink 2.0は、次の方法で新しい成長時代の到来を告げることを目的としています。

• チェーンリンクステーキング *手順の確立。 *スケールプラン。

タイムライン(出典:DeFiLlama)

現在の供給統計は次のとおりです。

• 循環供給量 = 556 .8m; *最大供給= 1b;
• 時価総額 = $6.1b;
• FDV = $10.9b;
• 時価総額/FDV = 0.56。

VI. 保管庫

リンク配布(出典:DeFiLlama)

Chainlinkは、チームトークンの総供給量の30%を開発資金に割り当てています。

現在の価格に基づくと、次のようになります。

• 7,200万ドルの$LINK。 ・8億ドル。

DefiLlamaは、これにより資産価値の点で5番目に大きな金庫になると述べています。 まともな金額です。

VII. ガバナンス

オンチェーンのオラクルの動作を監視し、ユーザーがオラクルを選択できるようにする検証を通じてガバナンスを促進します。

Chainlink製品は、他のDeFiプロジェクトでも広く使用されており、独自の分散型ガバナンスを支援しています。

VIII. チーム/投資家

投資家(出典:Coincarp)

このプロジェクトは、2014年に@SergeyNazarovとスティーブエリスによって設立されました。

それ以来、Chainlink Labsは400人以上の従業員を抱えるまでに成長しました。

現在までに、このプロジェクトは4回の資金調達ラウンドで3,200万ドルの資金調達に成功しています。

IX. 競合企業

Chainlinkは、市場をリードするオラクルソリューションであり、大きな先行者利益と圧倒的な市場シェア(TVSの46%)を持っています。

チームの継続的な成長とエコシステムの成長を考えると、この状況はすぐには変わらないと思います。

10. リスクと監査

資産格付けフレームワーク(出典:Crypto Rating Council)

コードベースとスマートコントラクトは、何年にもわたって複数の監査を受けてきました。

CRCによると、Chainlinkは証券フレームワークで2/5の格付けを受けています。

1/5のスコアは、Howeyテストで証券と見なされる可能性が最も低いことを示します。

XI. まとめ

全体として、私は$LINKとChainlinkプロトコルに対して非常に強気です。

地平線上には、いくつかの強気の触媒があります。

*CCIPの;

• チェーンリンクステーキング *経済学2.0; *制度上の養子縁組; ・生態系の拡大 ・市況の改善
• 加重スコアの合計 = 8.78

注:私はChainlinkのアンバサダーやアドバイザーではありません。