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興業証券：Meta社の対外向け算力レンタル・販売に関するニュースは、過度に悲観的に算力過剰と解釈すべきではない。
MarsBitNews
2026-07-02 10:15:00
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火星财经ニュース、水曜日、MetaがAI余剰演算能力を販売する計画が、世界のAIハードウェア及び高値のテクノロジー株の急激な調整を引き起こした。興業証券は、Metaによる演算能力の外部レンタル・販売に関するニュースは、悲観的に演算能力過剰/Capex全面減速と解釈すべきではないと考える。理由は以下の通り：(1)これは全く新しいニュースではなく、今年5月に既に類似の報道があった；(2)Metaはhyperscalersの中でも特殊な存在であり、toC中心のビジネスモデルのため、AIの収益化能力は主に広告に依存しており、クラウド事業への進出は株主還元とキャッシュフローを向上させることができる；(3)Metaには依然として演算能力のギャップが存在し、今週になってグーグルがアクセスを制限しているとの報道や、MetaがCrusoeと契約を結んだとのニュースがあった；(4)ハードウェア需要は推論側から来ており、トレーニング側のインフレーションによるものではない。（財聯社）
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