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野村が「半導体天井論」に反論：「史上空前の不足」が到来、値上げと利益修正が最大の触媒に
MarsBitNews
2026-07-01 13:41:47
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火星财经ニュース、野村證券が警告、AI半導体サイクルはまだピークに遠く、2026年下半期に「史诗的」サプライチェーンの不均衡が訪れる可能性。クラウド事業者の設備投資が拡大を続ける中、先進パッケージング、PCB、CCLなどの部品不足が価格上昇と利益修正を促進する。TSMCはウェハレベルパッケージングの能力を積極的に拡大しているが、真の供給ボトルネックはウェハレベル基板（WoS）やプリント基板（PCB）、銅張積層板（CCL）などの小さな部品に移行する。この構造的な不足は短期的な市場の価格変動を直接的に激化させるが、同時に今回のサイクルの長期的な持続可能性を裏付けている。（財聯社）
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