ある人が質問しました、OpenAIが推論コストを半減できる技術を発見したが、半導体に悪影響を与えるでしょうか？

推論コストは実際には低ければ低いほど良く、削減するのはコストであってハードウェアへの依存ではありません。ただし短期的な感情は確かにあり、それは彼らが公開する詳細次第です。そうでなければ具体的にどの上流業界に影響を与えるか判断するのは難しいです。

実際に、ストレージを暴落させる唯一の方法は生産能力過剰です。つまり生産量が一気に爆発し、誰もが突然品不足ではなくなり、欲しいだけいくらでも買えるようになることです。

値上げは実際には資金調達と増産のためであり、本質的には下流、例えばAppleが2023年に値下げを強要したことで負った債務を返済することです。

効率に関して言えば、アルゴリズムの影響は一時的なものであり、市場も彼らが確実に向上し続けることを予想しています。

一方で、あなたが効率を上げれば上げるほど、私はより多く購入します。そうすることでより競争優位性が得られます。

他方で、現在下流で品不足が深刻なため、経営陣があるニュースが出たからといって注文を止めることはありません。誰が今少し節約するために、次に必要になったときに再び品物を入手できなくなるという轍を踏みたいでしょうか？

今、皆が考えているのはこうです。「もし去年10倍のストレージ注文を出していたら、どれほど良かっただろうか」

したがって、現在の需要は長期かつ安定的だと考えます。

もう一つの可能性として、一群の天才がNAND/DRAMの代替品を開発した場合です。

しかし、どんな代替品であっても、それは確かに半導体です。半導体である以上、製造には露光装置とファウンドリが必要です。

現在の矛盾は、まさに露光装置とファウンドリが不足していることではありませんか？新しい生産能力が空から降ってくるわけがないでしょう？ストレージが値上がりする原因は、実際にはDRAMが製造しにくいとか技術的ハードルが高いからではなく、工場が足りなくなったからです。

ですから、現在業界全体がMUやSNDKの株式を購入することで、彼らの工場建設のための資金調達を支援し、人類の次世代に生産能力を提供していると理解できます。

そうすれば、あなたはいつもストレージが泡だとか暴落だとか心配しなくて済むでしょう。

ストレージと銀、ビットコインは本当に異なります。

少なくとも私にとってこの5年で初めて見ました。

ティム・クックは、自分は40年で初めてだと言っています。

皆さん、ありがとうございました。

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