ME AIより、元ヘッジファンドマネージャーでCNBC番組ホストのジム・クレーマー氏は、ウォール街におけるAI取引の価格設定ロジックがすでに変化しており、市場はAIブームに製品を提供するテクノロジー企業に報酬を与えており、AI投資の代金を支払う顧客には報いていないと述べた。クレーマー氏は、6月に「7大ハイテク株」の合計時価総額が約2.3兆ドル蒸発し、投資家はこれらの企業の巨額なAI支出が最終的に十分な利益とフリーキャッシュフローを生み出せるのか疑問視し始めていると指摘。アマゾン、アルファベット、マイクロソフト、メタはその中でもAIデータセンターへの支出が最も大きい企業であり、これらのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーは自らのAIへの野心の犠牲者になりつつあると述べた。クレーマー氏は、これらの企業は数十億ドルを投じる財務能力はあるものの、市場の計算インフラ需要が供給を上回り、メモリチップやネットワーク機器などの主要コンポーネントのコストを押し上げていると指摘。この変化により、AIブームにおける「採掘道具を売る人」が恩恵を受け、支出を負担する側ではないと述べた。同氏は「最も上昇した企業は7大ハイテク株とは正反対で、供給が需要に追いつかず、需要が爆発的に高まっている製品を生産している」と述べた。クレーマー氏は、メモリチップメーカーのマイクロンテクノロジーとサンディスク、そしてインテル、マーベルテクノロジー、AMDが第2四半期の最大の勝者の一部だと指摘。需給の不均衡がこれらの企業の力強い利益成長を促進し、アナリストの継続的な格上げと目標株価の引き上げをもたらしたと述べた。その中で、クレーマー氏はインテルを自身の新たな最推奨銘柄に挙げ、CEOの陳立武氏がこのチップメーカーを立て直しており、インテルはCPU、先端チップパッケージング、そして米国国内の半導体製造需要の成長から恩恵を受ける可能性があると述べた。（出典：BlockBeats）
ジム・クレイマー：AIトレードのロジックが変わりつつある、Micron、Intelなどのサプライヤーは巨額の支出サイクルから利益を得るだろう