技術の平等は一般の人々からますます遠ざかっている

かつて、一般人が高性能コンピュータを利用するのは困難だった。

当時のコンピュータはメインフレームと呼ばれ、文字通り巨大だった。一つの部屋を占拠し、専用の電源、空調、管理者が必要だった。政府、大学、大企業だけがそんなコンピュータ室を持っていた。一人で使いたければ、まず要求を出し、他の人のスケジュールを待つ必要があった。

その頃、機械は人間から遠く離れていた。

その後、テクノロジーの歴史で最も感動的な部分は、この遠い機械が徐々に一般の人々に近づいてきたことだ。

パソコンが机の上に、インターネットが家庭に、ノートパソコンがバッグに、スマートフォンがポケットに入るようになった。コンピュータ室の管理者と仲良くなる必要も、申請の許可を得る必要も、コンピュータを使う前にシューズカバーを履く必要もなく、先進技術を自分のために使えるようになった。

もちろん、これは善意だけで成し遂げられたわけではない。

コンピュータが安くなったのは、資本家が突然慈悲心を持ったからではない。スマートフォンが普及したのも、サプライチェーンがテクノロジー平等を信じ始めたからではない。実際に作用したのは規模だ。数億台のパソコン、十数億台のスマートフォンが、巨大な消費市場を形成した。

一般の人々はかつて、テクノロジー業界最大の顧客だった。

最大の顧客は、通常、大切にされる。

そして生産ラインが拡大し、プロセスが改善され、コストは次々と下がっていった。最高の画面、チップ、ストレージ、バッテリーは最初は高かったが、数年もすればより安いデバイスに搭載されるようになった。今日最高のマシンを買えなくても、数年後にはより低価格で、より高性能なものを手に入れられるかもしれない。

これがテクノロジー平等の最もわかりやすい形だ。一般の人々は、十分に安く、十分に開かれた入り口を通って、少しずつ未来に近づいていける。

今、この道は狭まり始めている。

一方では、メモリの価格上昇がパソコン、スマートフォン、ゲーム機の価格をじわじわと押し上げている。もう一方では、最も強力なAI大規模モデルが、主権、計算能力、安全保障審査によって幾重にも囲まれている。

一般の人々は、今回のテクノロジー飛躍のコストを負担しているが、テクノロジー平等はますます遠ざかっている。

一枚のウェハを最初に誰に

Appleの値上げは、単なるAppleの値上げとして見るべきではない。

クックはメディアに対して、Appleは「百年に一度の洪水」を経験していると語った。Appleは年間2億台以上のiPhoneを販売し、世界最強のサプライチェーン価格交渉力を持ち、多くの部品の値上げを抑えられる厚い利益もある。長い間、Appleはサプライヤーに頭を下げさせる側だった。

しかし、今回Appleも値上げした。

2026年までに、DDR5およびその他の主流メモリ価格は数年前の安値から大幅に回復し、一部のチャネルでは小売価格が倍増している。次世代iPhone Proのメモリコストは、過去より100ドル近く増える可能性がある。

Appleにとって、この費用は販売価格、利益、製品ラインの間でやりくりできる。低価格PC、100ドルスマートフォン、安価なゲーム機には、その余地はほとんどない。

今日、ほぼすべての家電製品の価格は、メモリに左右されている。

世界でメモリを大量生産できる企業は、主にサムスン、SKハイニックス、マイクロンの3社だ。iPhone内のDRAMも、エヌビディアのAIチップに隣接するHBMも、これらが生産している。この3社で世界のDRAM市場の9割以上を支配している。

長年にわたり、この市場はスマートフォンとパソコン中心に回っていた。スマートフォンとパソコンの需要は十分大きく、サプライヤーはそれらを顧みなければならなかった。一般消費者は単独では交渉力を持たないが、十数億台のスマートフォン、数億台のパソコンが集まれば、世界最強の需要の一つとなる。

かつて規模は一般の人々の側にあった。

それがパソコンを安くし、スマートフォンを安くし、メモリモジュールを普通の商品にした。新しいパソコンを買えなくても、少なくとも古いパソコンにメモリを追加できる。マシンがあと数年持てば、人は次のテクノロジーの波にそれほど早く淘汰されない。

自分でパソコンを組んだことのある人なら、Crucialを知っている。

それは決して華やかなブランドではない。単なるメモリモジュールだ。多くの人が初めて古いパソコンにメモリを追加するとき、それを買った。古いパソコンが遅くなり、新しいものを買う余裕がなければ、メモリを追加する。

これが低価格テクノロジー入り口の意義だ。

現在、マイクロンはCrucialブランドから撤退した。理由は難しくない。同じウェハでも、データセンターに売る方が儲かるからだ。

AI企業はHBMを必要としている。GPUに隣接する高帯域メモリ、モデルトレーニングと推論を支える生産能力だ。長期契約を結び、前もって在庫を確保し、より高い価格を受け入れることができる。

家電製品は譲歩を強いられている。

HBMは普通のメモリではない。複数のチップを積み重ね、複雑なパッケージングで接続する必要がある。1つのHBMが占めるウェハ面積は、通常のDDRメモリの約2倍だ。より高価で、製造が難しく、サプライヤーが優先的に手配する価値がある。

2020年、HBMがDRAMウェハ生産能力に占める割合はわずか2%程度だった。2026年までに、約4分の1にまで上昇した。需要は年間70%のペースで伸び続けている。TrendForceのデータによると、2026年第1四半期のDRAM契約価格は四半期ベースで約90%上昇した。SKハイニックスは、不足が2030年まで続く可能性があると述べている。ジェフリーズは、今年下半期にメモリ価格がさらに40%から50%上昇し、上昇傾向は2028年まで緩和されないと予測している。

この値上げは市場の自然な選択だけとは限らない。

6月25日、14人の消費者と3つの小規模PC小売業者がカリフォルニア州連邦裁判所に集団訴訟を起こし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが2022年からDRAMの供給と価格設定を共謀して操作し、過去4年間にメモリ価格を約700%引き上げたと主張した。原告は、3社がHBMへの移行を口実に、DDR3とDDR4の生産能力を協調して削減し、人為的に不足を生み出したと述べている。

訴訟はまだ判決が出ておらず、主張は裁判所の審理を待つ必要がある。

しかし、この業界に前科がないわけではない。

2005年、サムスンはDRAM価格操作で米国司法省に罪を認め、3億ドルの罰金を科された。SKハイニックスも同年に罪を認め、1億8500万ドルの罰金を支払った。その際の関連罰金総額は7億3100万ドルに達し、複数の経営陣が収監された。今回の原告弁護士は、同じ企業グループ、同じ市場で、同じ問題が3度目に発生していると述べている。

AI需要は本物だ。データセンターがより多くの資金を提供し、注文が安定していれば、サプライヤーは当然リソースをそちらに振り向ける。

市場の集中も本物だ。3社がDRAM生産能力の大部分を支配している。彼らは需要に応じているだけだと言うこともできるし、需要に応じる際に、価格をさらに押し上げることもできる。

一般消費者にとって、この2つのことは最終的に大きな違いはない。すべて請求書になる。

彼はHBMのパッケージ構造を知る必要も、DRAM契約価格の交渉方法を知る必要もない。古いパソコンのメモリ追加が高くなり、新しいパソコンの仕様が低下し、スマートフォンが値上げされ、低価格製品がますます買いにくくなっていることに気づくだけだ。

一枚のウェハを最初に誰に与えるかは、工場内の問題のように聞こえる。

実際には、この時代が、誰が最初に先進技術に近づき、誰が排除されるかを決定しているのだ。

最初に排除される人々

新しいMacBook Proを買える人にとって、メモリ値上げは単に少し余計に支払うだけだ。彼は眉をひそめ、「またAppleが値上げした」と罵り、そのまま注文するかもしれない。

世界のより多くの人々が買うのは、500ドル以下のノートパソコン、100ドル以下のスマートフォン、中古市場の旧世代マシンだ。IDCは、メモリ値上げがスマートフォンの平均販売価格を大幅に押し上げ、エントリーモデルや小規模メーカーに大きな圧力をかけると予測している。この数字の背後には、低価格ユーザーが突然裕福になったわけでも、誰も安いスマートフォンを必要としなくなったわけでもない。

メモリ値上げは、これらの安価な入り口を直撃する。

HPは今年第1四半期の決算説明会で、メモリがPCの部材コストに占める割合が、前期の15%～18%から一気に35%に上昇したと述べた。低価格PCにとって、部材コストが少し増えれば、利益は直接消え去る可能性がある。

ガートナーのアナリストは、500ドル以下の低価格ノートパソコンは、2年以内に市場から消える可能性があるとさえ述べている。

これらの製品が消えるのは、誰も必要としていないからではない。

むしろ逆で、それらを必要とする人が最も多い。学生、小規模商店主、一時的にリモートワークをする人、デジタルライフに足を踏み入れたばかりの人々は、「とりあえず使えればいい」パソコンを必要としている。こうしたマシンにはほとんど利益の余裕がなく、メモリが上がれば、マシン全体の立場が非常に微妙になる。高く売れば誰も買わず、安く売ればメーカーが損をする。

安いマシンの意義は、単に安いことだけではない。それは現代生活への低コスト入り口一式だ。過去十数年間、数百元のスマートフォンが十数億人をオフラインからオンラインに引き上げた。誰かが初めてそれで決済し、初めてオンライン授業を受け、初めて仕事を探し、初めて自分の声を発信した。

人が多大なコストを払わなければ新しいテクノロジーに近づけないなら、簡単に試そうとはしない。安価なデバイスが本当に変えるのは、テクノロジーに対する人の姿勢だ。まずは少し劣るものを買って試してみることができる。

ハイエンド製品は値上げでき、Pro、Max、Ultraといった接尾辞を付けて、値上げをアップグレードとして包装できる。低価格製品はそれができない。少し上がるだけで、ユーザーは背を向けて去ってしまうかもしれない。

低価格家電ブランドが倒産しても、テクノロジーメディアのトップニュースにはならない。学生が一つのオンライン授業を受けられない、小店舗のオーナーが遅いレジを交換するのが遅れる、老人がもっと遅いスマートフォンでアプリの起動を待つ、といったことは、ソーシャルメディア上の公共イベントになりにくい。

テクノロジー格差が最も残酷なのは、しばしばドアをバタンと閉めることではない。

それはただ、一部の人を少し遅らせるだけだ。習得が遅れ、新時代への参入が遅れ、世界に対する認識の更新が遅れる。

そして格差が広がる。

電気代の中のAI

高くなったのはメモリだけではない。電気もある。

バージニア州北部にはデータセンターが次々と建設されている。灰色の箱型で、窓がなく、外には変電所、フェンス、駐車場がある。伝統的な工場とは異なり、煙突もなければ煙も出ない。しかし、非常に電力を消費する。

米国エネルギー情報局は年次見通しの中で、米国の商業ビル電力消費は住宅・産業部門よりも速く成長すると予測しており、データセンターがその重要な要因であるとしている。ゴールドマン・サックスは、AIデータセンターの拡大が電気代を引き続き押し上げ、低所得世帯への影響が大きいと推定している。なぜなら、電気代は彼らの支出に占める割合が高いからだ。

データセンターが消費する電力は、公共の電力網から来ている。電力網は空から生えてくるわけではない。変電所を建設し、送電線を拡張し、ピーク調整能力を強化し、地方自治体が土地を承認し、公共事業会社が投資を請求書に分散させなければならない。

データセンターは長期契約を結べるし、より有利な産業用電気料金を得ることもできる。請求書は最終的にはより分散した場所に転嫁される。家庭の電気代、小企業の電気代、一度もモデルをトレーニングしたことがなく、HBMが何かを知らない人々の電気代に。

これはAI時代の非常に隠れた再分配だ。

データセンターの中には、GPU、HBM、液冷パイプ、電力契約、土地承認、ネットワークファイバー、そして知能に対する一代の企業の飢餓がある。

これらすべては非常に高価で、非常に不足している。

サムスン半導体の利益は回復し、マイクロンのストレージ事業の粗利は上昇し、SKハイニックスの従業員は非常に高い利益配当を受け取る可能性があると報じられている。

家電製品は興奮させるような時代に戻っていないが、上流は儲かっている。最高の生産能力、最高の利益、最もタイトなスケジュールはすべてデータセンターに渡されている。

生産ラインはそれらに合わせて調整され、電力網はそれらのために拡張され、資本はそれらのために開かれる。

そして、モデルは規制されるようになった。

私たちは皆、Fable 5とGPT-5.6で何が起こったかを知っている。政府の観点からすれば、これらの動きは理解しにくいものではない。

最先端のモデルは強力になればなるほど、インフラに近づき、武器にも近づく。それはコードを書き、生物設計を行い、情報を操作し、金融取引に影響を与える可能性がある。モデルが一定の強度に達すると、もはや単なる一企業の製品ではなくなり、国家能力の一部となる。

チップは輸出規制の対象となり、計算能力は審査を受け、モデルの公開も当然承認の対象となる。

一般人は今、非常に奇妙な立場に置かれている。

メモリが値上げされ、電子機器を買うのにより多くの費用がかかる。データセンターが拡大され、毎月より多くの電気代を支払うことになる。公共の電力網、土地、サプライチェーン、資本市場はすべて、最も強力なモデルのために道を譲っている。しかし、これらのリソースが最終的にトレーニングした能力は、地域、身分、支払いレベル、企業資格、政府承認のために、一般人を締め出す可能性がある。

一般人はコストを分担しているが、能力を分け与えられるとは限らない。

それはあなたのすぐ近くにあり、情報フィードの中で毎日のように現れる。しかし、それはまた遠くにあり、本当に必要になったときに、遠くから見ることしかできないことがわかる。

かつてテクノロジーはまず機関にサービスを提供し、後で個人にサービスを提供した。まず金持ちにサービスを提供し、後で一般の人々にサービスを提供した。もちろん不公平もあり、長い価格障壁と身分障壁があったが、大方向は下向きだった。生産量が増えれば価格は下がり、代替品が増え、グレーな経路も増えた。

今日のAIはこの順序に完全には従わない。

より先進的なモデルは、より集中した計算能力を必要とする。集中すればするほど、少数のプラットフォームに支配されやすくなる。リスクが高ければ高いほど、政府の審査を受けやすくなる。商業的価値が高ければ高いほど、より支払い能力の高い顧客に流れやすい。

パソコンやスマートフォンのように、消費市場に沿って自然に浸透するとは限らない。

テクノロジーは依然として進歩している。

しかし、進歩は自動的に平等をもたらすわけではない。

メインフレームが戻ってきた

パーソナルコンピューティングという言葉で最も重要なのは、コンピューティングではなく、パーソナルだ。

パーソナルコンピューティング時代の最も重要な変化は、決してパソコンが小さくなった、スマートフォンが軽くなった、画面が明るくなっただけではない。より重要なのは、一般の人々がついに計算能力の一部を自宅に購入し、自分の机の上に、後にポケットに入れられるようになったことだ。そのマシンは十分に強力でないかもしれず、すぐに時代遅れになり、特定のソフトウェアを開くと熱くなるかもしれないが、それはあなたのものだ。

あなたのものであること、それが重要だ。

AIはこの関係を変えた。

あなたは依然としてパソコンとスマートフォンを持っており、過去よりもさらに先進的かもしれない。しかし、AIの能力は遠くのデータセンター、GPUクラスター、HBM、液冷パイプ、電力契約、プラットフォーム権限、政策審査の中にある。

あなたは能力を手に入れたわけではない。メインフレーム時代と同じように、遠くに使用要求を送っている。要求が満たされるかどうかは、多くのことに依存する。どの国にいるか、いくら支払うか、企業顧客かどうか、プラットフォームのその日の計算能力、モデルが承認を通過したかどうか、特定の機能があなたの地域に開放されているかどうか。

もちろん、AIは完全に一般の人々から離れたわけではない。無料のチャットボット、オープンソースの重み、エッジモデルは、依然として能力の一部をより多くの人々の手に届けている。

しかし、研究開発、コード、コンテンツ制作、企業効率の境界を真に決定する最先端の能力は、ますます少数のデータセンター、プラットフォームアカウント、国家許可に集中している。一般の人々はAIを使えるかもしれないが、今回のAIの最も重要な能力層に近づけるとは限らない。

これは古いパソコンが遅いかどうかという問題とは異なる。

かつて人と機械の間の主な矛盾は、性能不足、価格高騰、ソフトウェアの使いにくさだった。多くのトラブルはあったが、それらはほとんど時間、中古市場、低価格製品、オープンソースソフトウェア、そして少しの民間の知恵でゆっくりと解決できた。

しかし今日の問題は、最も強力なAIモデルは単一のデバイスではなく、燃え続けるリソースシステムであることだ。それは毎日電力を消費し、チップ、メモリ、データセンターのスケジュール、規制許可、プラットフォーム戦略に依存する。

それが強力になればなるほど、自然に浸透する消費者製品ではなくなる。それはむしろ集中管理される能力のように見える。

パーソナルコンピューティングの方向性は、機関の能力を分解し、個々の人に売ることだった。AIの方向性は、少なくとも最先端のこの層では、能力を再び集中させ、アカウント、サブスクリプション、インターフェース、地域政策、企業契約を通じて分配することだ。あなたが見るのはチャットボックスだが、その背後には実際には配給制度がある。

一般の人々はもはや、消費市場が争奪する最大の顧客ではない。デバイスを購入することで能力を得ることはできず、自分のマシンのためだけに支払うこともできない。

彼は遠くのマシンのために支払い始めている。

電気代の中にそれがあり、メモリ価格の中にあり、スマートフォンの値上げの中にあり、低価格パソコンの消滅の中にある。しかし、彼が本当にその最強のマシンを使いたいと思ったときには、アカウント、地域、権限、いつ変わるかわからない政策を待たなければならない。

メインフレームが戻ってきた。秩序として戻ってきた。