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中信建投：光ファイバ母材の生産拡大ブームは過度に心配する必要はなく、GPT-5.6がリリースされ、継続的にAI産業チェーンを推奨する。
MarsBitNews
2026-06-30 00:15:28
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火星财经の報道によると、中信建投のリサーチレポートは、光ファイバープリフォームおよび光ファイバーの増産ラッシュが到来していると指摘している。今年に入り、光ファイバーの価格が大幅に上昇し、投資収益率が顕著に改善したことで、光ファイバープリフォームの増産計画が動き出した。我々は、AIの発展が光ファイバーの需要を明確に押し上げており、現在も業界は供給不足の状態にあると考えている。複数の企業が増産を計画しているものの、第一に多くの企業はこれまでの光ファイバープリフォーム製造の経験が少なく、計画通りに増産できるかどうかは依然として注視が必要であり、第二に仮に計画通りに増産できたとしても、その生産能力の大部分は来年の下半期以降に放出される予定であるため、今年、さらには来年の業界の需給バランスに与える影響は限定的であり、しかもAIの需要がさらに強まる可能性もあるため、短期的には過度に心配する必要はない。
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