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モルガン・スタンレー：申洲国際の目標株価を50香港ドルに引き下げ、2026～28年の利益予想を下方修正
金色财经_
2026-06-29 11:48:50
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金色财经報道、6月29日、モルガン・スタンレーはリサーチレポートで、申洲国際の2026年上半期の受注変動が収益と利益率に影響を与えると指摘したが、今年に入ってからの株価は市場平均を下回って推移しており、上記の弱材料は既に十分に反映されているとした。ただし、同社は中東紛争の影響が薄れ、顧客センチメントが改善し、低ベース効果も加わり、下半期の出荷量と収益はともに前年同期比9%増、純利益は前年同期比19%増と予想している。マクロの不確実性を踏まえ、同社は2026年から2028年までの利益予想をそれぞれ3%、5%、8%引き下げ、目標株価収益率を14倍から12倍に、目標株価を58香港ドルから50香港ドルに引き下げた。ただし「オーバーウエート」の格付けを再確認し、現時点で予想配当利回りが6%超を提供していることは魅力的であるとしている。
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