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米銀：マイクロンの目標株価を1550ドルに引き上げ、「買い」評価を再確認
金色财经_
2026-06-29 10:15:35
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金色财经報道、6月29日、バンク・オブ・アメリカ証券は報告書で、マイクロンが再び力強い四半期業績を発表し、AIにおけるメモリの役割に対する同社の建設的な見解と、供給側の自律性の高まりがより持続的なサイクルを支えていることを裏付けたと述べた。戦略的顧客契約（SCA）は現在16件に達しており、短期的な価格上昇余地を適度に制限する可能性があるが、上昇するメモリ税（AI資本支出の約35％を占める）に直面している顧客と連携することで、可視性を大幅に高め、変動性を低下させている。評価額は依然として魅力的で、株式は約10％のフリーキャッシュフロー利回りを暗示しており、同社は2026年12月のCHIPS法成立1周年後に資本収益率が大幅に向上すると予想している。同社はマイクロンの「買い」評価を再確認し、将来の年間1株当たり利益予想を4％～7％引き上げ、分類加算評価法（SOTP）に基づき、目標株価を1500ドルから1550ドルに引き上げた。コアメモリ事業の評価は純資産倍率の約3倍（従来は2.5倍）、データセンター/AI事業は31倍のPER（変更なし）とした。
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