火星财经ニュース、6月27日、今週、AppleとMicron、SKハイニックスを代表とするメモリチップ大手との商戦紛争が激化し続けている。木曜日、Appleはメモリ価格高騰を理由にMacBook、iPadなど複数製品の値上げを正式に発表し、「これ以上消費者を守り続けることはできない」との声明を発表した。このニュースを受けて、Appleの株価は急落し、時価総額は約2650億ドル減少した。そして前日、Micronは市場予想をはるかに上回る驚異的な決算を発表し、これにより同社の株価は13%急騰した。Micronの決算発表当日、同社CEOのSumit Sadanaは「苦しかった時代を振り返り」、Appleが前回の業界低迷期に交渉優位性を利用して大幅に価格を引き下げ、同社の生産能力への投資能力を著しく弱め、現在の深刻なメモリ不足の原因を埋め込んだと示唆した。そしてAppleの値下げ行為により、Micron、Hynixなどのサプライヤーは2022年、2023年に巨額の損失を出し、Appleは同期間にiPhoneの異なるストレージ容量の価格設定戦略を通じて160億ドル以上の利益を得た。市場分析によると、Appleとメモリチップ大手との間の確執は長く、今回Appleが受動的に値上げしたことは、両者の長期協力に変数が生じる可能性を示唆している。一方、Appleはすでに代替案を模索している：トランプ政権に働きかけ、中国の長鑫存儲などの企業をサプライチェーンに組み込むことを推進している。分析によれば、これはAppleにとって現在最も現実的な解決策であり、Huaweiなどの競合の上昇トレンドに対抗し、Apple製品の中国および全世界での市場シェアを確保するために、中国のDRAMとNANDの生産能力が切実に必要である。公開情報によると、長鑫存儲はまもなく上海の科創板に上場し、その評価額は5000億ドルとされている。中国のDRAM中核企業としての地位から、その現在の生産能力は主に中国国内の顧客に供給されている。主要顧客群には、Alibaba Cloud、Huawei、寒武紀などのAIチップスタートアップ、そしてXiaomi、Lenovoなどの端末メーカーが含まれる。現在、同社の製品は汎用DRAMに重点を置きつつ、AI計算能力をサポートするためにHBMへの急速なシフトを進めている。

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