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アナリストが、SpaceXとCoreWeaveがODMメーカーと直接提携する可能性があると暴露し、デルの投資評価を引き下げた。
MarsBitNews
2026-06-25 15:22:31
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火星财经ニュース、6月25日、香港GF証券の海外テクノロジー研究責任者Jeff Pu氏が研究概要を発表し、デル株の格付けを「買い」から「保有」に引き下げた。主な理由は、デル株価が前回の決算発表以来累計で200%上昇し、同社が10月に格付けを引き上げて以来の上昇率も200%に達したことだ。現在のバリュエーションは2028会計年度の予想1株当たり利益の20倍を超えており、上昇余地は明らかに限られている。 Pu氏は、AIサーバー分野においてSMCIがより強い競争力を示しており、SMCIはSpaceXの2027年のGW級（ギガワット級）AIデータセンター建設において、より多くのNVL72ラック受注を獲得する見込みだと指摘した。 さらに、アナリストはODMとの直接協力のリスクが高まっていると特に警告している。SpaceXやCoreWeaveなどの大型AIインフラ顧客は、広達（Quanta）、鴻海（Hon Hai）、和碩（Pegatron）などのODMメーカーとの直接協力の可能性を検討しており、これによりデルなどのブランドサーバーインテグレーターを迂回し、従来型メーカーの市場シェアと利益幅をさらに圧縮する可能性がある。 同時に、デルの従来型PC事業も圧力に直面している。ODMの受託生産出荷は弱含み、来四半期の出荷量は前期比で減少すると予想され、全体の成長モメンタムは鈍化している。
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